Forum internazionalizzazione. Il nuovo driver di sviluppo per banche ed imprese

Affiatata
Ecco volevo dare il caloroso benvenuto a tutti voi
Che alle autorità presenti ma soprattutto al
L'onorevole già anche Zega anche che ex vice ministro del Commercio estero e cinese ma oggi è presidente del consiglio del centro per il commercio estero della Cina ed è vice gir direttore generale della c'è il mese export commodities che come voi sapete a Canton il prossimo settembre ospiterà la fiera internazionale delle piccole e medie imprese
Poi do il benvenuto a Beretta amava Costin i sottosegretario del ministero
è in arrivo Emma Bonino quando arriverà
Avrà il mio benvenuto
Allora cos'è il segno la constatazione di questo forum quello che l'Abi ancor di più dimostra di aver preso coscienza e conoscenza sulle opportunità di business
Che derivano Nest dal sostegno alle imprese che vanno all'estero
Abbiamo maturato l'esperienza della promozione del made in Italy abbiamo come sistema bancario come singoli imprese banche
Tutta la strategia e l'appoggio per ulteriormente rafforzare la capacità italiana di proporsi all'estero
Abbiamo poi anche da un punto di vista empirico affidato al cespugli
Il centro di ricerca sui processi innovazione e internazionalizzazione diretto dal professor Onida che è qua
Uno studio appunto sulla crescita multinazionale delle banche delle presenta Aglianese sullo sviluppo dei sistemi finanziari
Lo ascolteremo nella seconda parte della mattinata
Allora l'economia italiana come diceva il governatore al trentun maggio a segni di premi di ripresa occorrono più concorrenza minore incidenza del cuneo maggior flessibilità nell'impiego aumento di produttività e certamente aperture miglioramento dei processi di internazionalizzazione
Ora se guardiamo i dati non cito i dati a prezzi costanti cioè in numero dei pezzi dove in realtà la perdita di quota di mercato degli ultimi anni è stata forte ma per mio conto deriva dalla circostanza
Che molti prodotti manifatturiere che facevamo in Italia adesso li facciamo all'estero e quindi sono diventati oggetto di importazione ma mi riferisco ai prezzi correnti cioè al valore del nostro export i dorati nostra spot ha perso quote anche Luís dal quattro virgola sei siamo passati al tre virgola sette negli ultimi dieci anni
La Francia è scesa anche lei presente da cinque virgola sette al quattro virgola tre ha perso di più
Noi lo zero nove lei l'uno e quattro pur partendo da un livello più alto però la proporzione maggiore
La Germania meno dal dieci e tre è scesa al nove virgola sette a prezzi correnti e segno che la concorrenza che viene dei paesi emergenti fa effetto per tutti non solo per noi
Certamente è un segno importante
Bisogna cambiare come bisogna cambiare nello stock di investimenti diretti all'estero noi ne abbiamo per un sedici per cento del nostro PIL l'paesi come la Francia il Regno Unito hanno il quaranta per cento quindi il sedici al quaranta
La dinamicità quindi necessaria e molto importante peraltro io volevo segnalare tre aspetti
Il primo l'export
è chiaro che per esportare al giorno d'oggi occorre esportare in prodotti a maggior valore aggiunto dove c'è maggiore cerca maggiori contenuti
Maggior valore forse anche questo il segno che perdiamo meno quota di mercato in valore
Perché andare ad esportare il nostro vecchio manifatturiero diventa sempre più difficile pensate un prodotto manifatturiero in cui l'incidenza sul costo del prodotto della manodopera sia il trenta per cento
Pensate che in altri Paesi la mano d'opera costa un trentesimo che da noi poniamo in Cina immaginato di come possibile subire la concorrenza di prodotti fattibili esportabili tecnologicamente trasportabili
Come è possibile
Continuare a produrre in Italia
La mia tesi che l'investimento diretto all'estero deve crescere perché l'industria italiana sia fra la sommatoria di quello che è qua e quello che si produce all'estero dove i costi sono particolarmente più bassi
Io sono testimone di molti casi in cui qui la mano d'opera complessiva non si è ridotta
Anzi sia cresciuta pur portando la manifattura fuori taglia perché sia cresciuta
Perché qua è rimasto il design la moda il colore l'organizzazione produttiva la ricerca il trasporto la vendetta
E andando all'estero con quei costi si recuperano tutti i mercati esteri che si erano persi prima in Italia ho visto in prese che hanno portato all'estero settanta dipendenti nel settore
Appunto
Di produzione della manifattura e poi oggi ne hanno novecento mille perché all'estero hanno recuperato quei mercati che non avevo né quelle che era rimasta in Italia
Avendo portato fuori settanta sono molto più numerose di quanto non fossero complessivamente prima della manovra
Quindi export e investimenti diretti e anche extra altamente commesso il turismo perché il turismo segue questo tipo di aspetti e di conoscenza infatti bisogna guardare anche l'aspetto inverso li infilo
L'importo l'importazione di beni che in Germania che in Francia viene fatto proprio dalle manifatture che sono andate all'estero ma che sono di proprietà tedesca
Ho francese per cui apparentemente l'industria
Francese si riduce ma in realtà cresce e all'estero cresce moltissimo nel numero di dipendenti in secondo luogo gli investimenti diretti dall'estero quando si va all'estero come siamo andati
Con Confindustria con ICE con il ministero si vede che bisogna favorire sia nelle migliori condizioni per favorire il investimento dall'estero verso di noi e poi come dice spesso Luca Montezemolo il turismo
Perché perché queste nostre missioni sono il segno di come si fa conoscere il Paese il turismo verso l'Italia cresce notevolmente
Ecco in questo la struttura
Delle banche dell'imprese bancarie italiane è completamente cambiato oggi i primi cinque gruppi hanno il cinquantatré per cento avevano e trentacinque
Il numero di banche si è sostanzialmente ridotto a ottantasette se considerate tutte le banche che fanno parte di un gruppo un'unica banca così le banche di credito cooperativo
E
La nostra capacità di supporto dell'impresa e fondatamente cresciuta anche per la grande espansione in molti Paesi delle nostre partecipazioni in banche straniere mi riferisco a tutta l'Europa dell'Est alla Turchia io credo presto anche in altri paesi nel mondo quindi ecco la sinergia la forza comune Maurizio
Che abbiamo constatato andando per il mondo e riuscendo quindi a portare alto il nome dell'Italia quanti nostri imprenditori entusiasti ottimisti dopo le prime missioni dove erano pochi e ancora con molti dubbi adesso invece i dubbi sono diminuiti e le conseguenze
Sono importanti
Pensate abbiamo fatto missioni in Cina in India in Bulgaria in Turchia in Brasile negli Emirati Arabi
E poco tempo un paio d'anni eppure il flusso di export italiano verso quei Paesi più nove virgola sei la Turchia più quindici la Bulgaria più ventisei per cento l'India più quattro e sette la Cina è un po'più difficile ma però con la provincia di Ian su dove siamo andati l'interscambio aumentato del trentaquattro per cento
Sono stati portati avanti trecentocinquanta progetti di investimento di cui settantadue relativi a nuovi progetti
Noi italiani tuttavia nella nostra volontà di crescere all'estero siamo stati forse un poco non dico disordinati ma diciamo che gli aspetti sistemici di ordine di conseguenza Litta delle nostre visite andrebbe migliorato il mio auspicio che c'è qui Agostini che il ruolo del governo
Possa crescere e che la cabina di regia venga valorizzata la cabina di regia export è costituita presso il CIPE già esiste
Io credo che dobbiamo presentarci più come sistema come fanno i francesi i tedeschi e un po'meno in ordine sparso e quindi ministeri Regioni Province e Camere di Commercio associazione e altri soggetti
Opererebbero meglio se andassero in modo più coordinato con minor dispersione di risorse con per evitare anche qualche perdita di credibilità quando come in cucina ci dicevano una delle volte che siamo andati che eravamo i quarti in quanto c'erano state altre missioni locali maggiori io crederei auspicherei chi lo stesso presidente del Consiglio almeno una volta all'anno possa spingere sulla cabina di regia rappresentando le linee strategiche di indirizzo strategico partecipando alla riunione di lancio
E poi auspico pure che tutte le amministrazioni pubbliche attive nel comparto siano adeguatamente rappresentate
Perché qualche ripensamento forse alla composizione potrebbe essere utile Secondo commento che faccio è relativo alla Sace la Sace è stata privatizzata ne siamo molto soddisfatti è aumentato
Il numero dei prodotti e dei servizi
Viene incontro la Saatchi e meglio alle esigenze degli operatori tuttavia almeno nelle altre privatizzate agenzie simili in Francia in Germania
Per i rischi non marcata bollo c'è qualche maggior collegamento con la pubblica autorità ecco qui c'è Tellini io credo che una sa c'è forte anche in quel settore
E che non faccia concorrenza inappropriata alle banche cioè con una giusta divisione dei settori possa essere utile abbiamo ancora qualche constatazione che le politiche di prezzo potrebbero richiedere miglioramenti io credo che sia importante allo stesso modo la Simest la Simest su forse potrebbe avere più attitudine al venture capital e ridurre l'obbligo che oggi esiste addirittura garantito da fissi da fideiussione del riacquisto delle quote comprate da Siemens qualche maggior vantaggio ci potrebbe essere se le attitudini a prendere un po'più di rischi da parte di Simest
Fosse coltivato
In conclusione e molto importante questo sforzo corale del Paese sono molto soddisfatto
Della nostra partecipazione non dobbiamo peraltro sottovalutare le indicazioni che ci pervengono
Dagli operatori le loro esigenze e quindi dobbiamo sul tema dell'interno l'internazionalizzazione
Accentuare ancora impegno determinazione talento innovativo al fine di riuscire a vincere questa partita
Il foro odierno può diventare un appuntamento annuale nel quale misurare i progressi compiuti vi ringrazio per l'attenzione
Escluso
Colgo l'occasione per dare il benvenuto
Al ministro Bonino
L'applauso era per me ma spero anche per lei per darle il benvenuto perché è arrivata con un tempismo straordinario nell'attimo in cui terminavo però ho il piacere di dirle dal nostro punto di vista che ci piace avere un interlocutore come lei e come il nuovo ministero perché questa suddivisione dei compiti fra l'altro interconnesso per quanto la riguarda con la comunità di cui lei aveva già larga esperienza per mio conto
è un'occasione per riuscire a sopportare meglio
Tutti gli aspetti di cui ho parlato
Grazie a questo punto essendo la parola all'onorevole Gianluigi Ganga che come ho detto del Presidente del Consiglio del centro per il commercio estero
è un momento importante e quindi sono molto contento di poterlo ascoltare grazie presidente
Bisogna andare a giugno si si è
Sogni & panini Polita
Colori chiari
I semestrali sembra pagata o se no
Signor Presidente onorevole ministro Bonino
Signore e signori Bongiorno
Warren Causi Leitz anziana pensa niente no quei da come home pagine fra siamo a San Iorio
C'è un Sindial Thiene con Moffa casa finzioni sin da Giulia gli enti FAO quei San Gonda giocare
Sono molto lieto di potere partecipare questo foro manifestare insieme agli amici per scambiare dell'opinione approfondire la nostra conoscenza reciproca
è cercare insieme a voi là in via di sviluppo auguro a questa forma avrà il suo sul il suo successa
Tra un cuoco agli italiani torsione Ellis visione giocata ugualmente dopo
Quando un milioni di via inganni USA salta il Polo Massucci svolgerlo ciò vale ancor germi realizzai sì
Tom voi anzi forse si come dire iniziare a pezzi e Sunia
Per il ministro degli sinora Marco Polo sei giungo Cisolla se cinese da Marco Polo aiuti Scholz siamo messi male Chiesa raggiungo da ugualmente
Tromboni insorse ci comica Isiah Ubae passerà a niente
In Italia insomma Geox limato stai a fa
Quei cedesse alla fine mi tu civici vuol sì e dall'oscurità
Sir Roy Ambani sia contro un goccio fun ball e si fa un anno fa
Tronco accingiamo sedici comica egli si anticipa il Sunia Susan dai Milan da Nablus Jenin la e afa Gian continuo FAS Pienza aiola gli anni gli anta Cesio
Allora Cina e Italia sono due Paesi di antica civiltà la nostra amicizia tradizionale risale tempi molto lontani fin dai tempi dei romani lungo la Via della Seta i nostri due popoli erano già in contatti
Nelle mire duecentosettantacinque il viaggiatore veneziano Marco Polo arrivo nella Cina sotto la dinastia degli U Anna
Dove visse per Benticia sette anni il suo milione presentò per la prima volta l'Occidente la civiltà cinese
Nel periodo dei miei in correva l'anno mille cinquecentottantadue il missionario italiano Matteo Ricci ci pensa in Cina
La sua tavola geografica del mondo è la traduzione curata da lui insieme a Chico anzi
Delle scienze matematiche trasmisero le scienze occidentali alla Cina di allora
Nelle mille settecentoquindici sotto la dinastia dei Ching Giuseppe Castiglione nativo di Milano venne in Cina e fu nominato pittore della corte
Lei partecipò alla progettazione del famoso Complesso Johann England
C'è un miglior chiosa riesce cioè non degli olii Cortiana due anni
Vi siete attimo qua in si se le ampolle Nini siamo come dice siamo voci diverse
Chiesa la osservo degli oli
Women's poco romanzi
Accademia Sunyer su
Trombotica lei Orofalo Assayas Jesi insidie quelle quote non poté attraverso sono entro fine famoso ha parlato agli vari elementi Peggion bolle ammenda San Siro coi Trezzo muore niente anziché Frieden Thousand pelo accidentata sia in un senso esce P&G con lacci Lipari ma orienta usava viaggio come fate a pezzi contro un truce Ratti esso quei siamo ancora qui e là voleva esso
Tagliata messo da c'è un uso del ciliegia con John si Esaro accennasse cinque
Siamo sulla trave io volete ieri si è un po'le autopsie sembra Isili Coco che anemia straniere chiamata davanti cioè negli anni siamo in quei cuoca pietraia faccenda tour su quanti c'è un Goten fuggiti sì e di no Coppola fan privata può andare
Padana degli orari rilevata anche Girlanda siamo tranquilli
Sono fidanzati atomi siamo concesso il gol Gianfranco Dawson di enti e dagli ogni coadiuvato quali si c'è un sorbetto May e quant'io farò Tanda comunicandogli reame di Angers
Allora grazie all'amicizia tradizionale e le civiltà millenarie gli intensi rapporti commerciali i nostri popoli si comprendono si sostengono a vicenda e hanno un forte legame di amicizia
Noi non ti dimenticheremo mai che all'inizio delle tue mila tre mentre flagellato dall'epidemia SARS in Cina è venuta una delegazione italiana capeggiata da un inviato speciale del governo italiano
Ha portato il messaggio di solidarietà del popolo italiano al popolo cinese non che è un forte sostegno alla lotta contro l'epidemia mediante una donazione di circa un milione di euro
In quell'occasione abbiamo organizzato insieme a Pechino una conferenza televisiva per presentare agli imprenditori e anche cittadini di Roma Milano Treviso e Catania
Presentando le la situazione reale di allora per euro per aiutarli a superare il panico causato dalla noi informazione insolente sulla situazione reale
Nel due mila quattro si è inasprito le problema rilevante nella fornitura del dico per i gruppi siderurgici italiani
Il governo cinese in quell'occasione superando enormi difficoltà intervenendo energicamente Takara intitola fornitura di coca al gruppo siderurgico italiano Riva
L'amicizia consolidata nei sostegni reciproci nelle collaborazioni sincere sarà sicuramente la fonte di forza nei futuri rapporti sino italiani
Non è che è unica son voci Aniene Silvia Jensen Zampa essenza Ezio D'Angelo
Penso che sia la Vanoli introdotto un nuovo gli valse l'azione Gamba i media sì sì sì SDA di stamani
Sì verso può così ovunque io vada Careggi vicine il suo cuoco giallorosso moto Urciuoli ancor lucida Sevogli niente
Son cuocere in forno che avanzi fuoco tv quota con lei sia un preciso io ho fatto scozzesi e Co. sua udienza le ansie ambiente Cinzia Romano inizializzava fans
C'è una punk oggi fate reggenti signori io le amo chi ero fine sei chiamato a Tanzi Tricarico
Aree milioni eh lungo con guanti in si siano esse siamo autocandidati anche fanta-fans siamo fatte
Nel mi due mila cinque il PIL cinese è stato aumentato del nove virgola nove per cento ed ha realizzato il volume degli importi export pari a mille quattrocentoventi miliardi di dollari
Risulta ancora una volta terzo in classifica mondiale quest'anno e l'inizio dell'undicesimo piano quinquennale della Repubblica Popolare
E anche l'ultimo anno di transizione per la sua entrata definitiva nella U.T. io
Il governo centrale stimolerà in larga misura il consumo migliorerà la struttura di investimento sensibile test sensibilizza era il risparmio delle risorse
Cambierà anche la modalità di crescita del volume di scambi commerciali accelerato sviluppo tecno-scientifico
Promuove rane riforme istituzionali nei settori di pubblica istruzione il sistema sanitario di finanza di fisco e di politica dei prezzi
Nel due mila sei la crescita economica cinese rallenterà progressivamente la macro economia nazionale orienterà verso uno Stato più sano normalizzato
Cioè John quote in tv vende il fatale conoscere
Esce denti me o quasi io l'azienda fa cioè fuoriesce il CDA RAI sapienti nuovo da un lui più infame ma ogni Volsci insulti anziani Santin si educano ci togliamo fa chirurgico Tonini punto ancora
Va bene uni Enzo Guizzi e Marocco trova cito la cerva Uefa Zane
Sono vede motivo Padova i by pass lui Mele Psa niente da una parte è giusto fare ARPA
Cesar ameni comuni enti
Idealità pazzo dietro corso e siamo contiene ance Anci ruba eccessive Rocco se dietro kolossal signori Mele
Cioè una sola lira Da Rin Tin Tin Gesù le anziane strada dove siamo curato un single i parassiti lega musiche ideare istruzioni quota Honda tv tra mogli e compagne
Nel corso della crescita sana dell'economia cinese si è consolidato anche nel suo rapporto economico commerciale con l'Italia
In particolare negli ultimi anni sì intensificano sempre di più le attività commerciali bilaterali con il volume globale sensibilmente aumentato e le merci di scambio sempre più diversificate
Le cooperazioni
Riguardano sempre più settori
Nel due mila cinque la cooperazione si sino italiana ha registrato un salto di qualità
Il volume di scambio commerciale bilaterale ha raggiunto diciotto virgola sei miliardi di Tolla ricco aumentato delle diciotto virgola otto per cento rispetto all'anno precedente
Fino alla fine del due mila cinque ben due mila novecentosessantasette progetti realizzati in Cina sono stati con un investimento italiano
Marri a tre virgola due miliardi di dollari
E la Cina dalla sua parte ha investito dodici miliardi di dollari in due mille quattrocentotrentasei Progetti mirati all'introduzione delle tecnologie ad Alitalia
Attualmente l'Italia
è classificato come quinto partner commerciale della Cina fra gli stati membri dell'unione europea
Sei giungo qua no facciamo consumista un bianchissimo c'è un vanto un come un sol vuote o dal Moige undici sorta in banda contiamo quei il tredici D'Alò io gli ed Ezio bionda ma noi le cialde andato io
Tale aggiungo quanto oggi Wanda aggiungo il suo covo Santin siamo io coi si entra in quanti oppure se io sarò Lupu coccolando uno senza mezze un fu Giovanni
Facciamo magnesio uccide
ITL soluzioni e anzi sai tronco d'andare in funzione l'URSS quanto è utile dieci industriale Songhai ciondola
Quanto quei grazie ai vigili Fatah insomma è cioè un gol visto si stampi
Sanzo secondo quei molto italiano Santin somme intrecci cioè poi cosa un ferito iniziò e si accorse a Fatah corsi morisse ovunque
Prelievo e il tronco attività
Conosce
Tagli agli alla stazione Piramide Zingara Nancy Regis getti a casa o coi premi e unica e Angelo Conte o quelle con chieda ala ex Sogea avrà il lessico quotidiano praticità sinistra c'è qua io quei sai cosa sanzione va a globale presso di noi mentre
Nel corso del commercio estero degli scambi con l'Italia la fiera di Canton organizzata dal Senna fornendo eccede in senso
Ha sempre avuto nel ruolo come legame dell'amicizia del pondera e commerce la fiera di Canton
è un'esposizione dei prodotti cinesi destinati a all'esportazione organizzata dalle ministero del commercio cinese e dal governo della Provincia del quando
è nata nel mille novecentosettanta cinquantasette
All'uopo due volte l'anno in primavera e in autunno nella città meridionale cinese di Canton
Nel tempo di mezzo secolo non è mai stata interrotta anzi con il passare del tempo è diventata la prima fiera cinese con una spera l'assume a lunga storia per livello alto che rappresenta per le grandi dimensioni per la complessità delle merci e anche per i visitatori provenienti da più Paesi e regioni
Risultati migliori di affari conclusi allo stesso tempo per la sua area espositiva di duecentosettanta mila metri quadri e la seconda fiera del mondo le due edizioni del due mila cinque
Hanno ospitato circa quattrocento mila acquirenti provenienti da tue centodieci Paesi del mondo realizzando un fatturato di cinquantotto virgola sei miliardi di dollari
Cioè tieni al suo quando non si è sorda PG o se c'è oggi è il ponte o coesa
Qual è allora il sole Ciancio advice Diego Cugia fateci dati assonanza accusa un fuoco è sentiamo l'ora tarda samba scialli mediane ci siamo io Assange ha salvato questa cosa mai solidali
Poco rosse Gea by avulso siamo Tundo acido Italie Pons Tignes ride quanti avrei chiavi Jenna i tigli paesi e cinghie
Mi invia sette vociante Iaco si anticipa anziani votiamo io qui quali come diciamo
Sessanta
Nella novantesimo a
Novantanovesimo edizione la fiera di Canton a penna conclusa in aprile di quest'anno erano presenti circa duecento mila importatori provenienti Tatti due centoundici Paesi e regioni del mondo
Con un fatturato di trentadue virgola due miliardi di dollari
Fra qui ben tre mil tre centosette presenze italiane incluse letture centocinquanta aziende leader italiane del mondo
Nell'ottobre di quest'anno la fiera di dando un celebrerà la sua centesima edizione nel prossimo anno organi organizzeremo anche una fiera da i prodotti di importazione speriamo che gli amici potranno visitare questa fiera
Cioè la voteremo aiuto un anziano stessa Ugudad su suo da me senza un buy lineare anzi ha buon gioco e del pus a zuppe senza andare Scanzi ecco l'esame segna un centro cotanto e siamo Jeu
Lungotevere morì Tunisi insorge rivelare licei sfuggente un wine bar mi chiamo incise Kinder la pena vuol Ciancio Alberto Cocco già praticità ci sono ancora poco con il balcone
Io andai dopo quote apatici degli ci andrò Giacomo Santo antichi Aniello congolesi
Nei kolossal sarà già cosa anzi voci alieno coi suoi sei saturi sia fu fa un salario Sandri Cozzo c'è un futuro da infame attanaglia ogni rapporto tango argentino fatte trenta siccome quando ancora in con da fate anzi
La cena fuori antecedenza invece è un'agenzia delle ministero del commercio cinese oltre ad organizzare due volte l'anno la fiera di Canton organizza per conto proprio o dei terzi varie attività fieristica espositive
Fin dalla sua fondazione il centro ha sempre considerato le attività di promuovere i rapporti di commercio fra Cina e l'arresto del molto come la sua funzione essenziale
Acqua da inviato riguardo di centinaia di migliaia di clienti amici provenienti da due cento undici Paesi di tutto il mondo
Ha stabilito rapporti di lavoro con Crupi di industria e commercio di più di duecento Paesi e regioni siglato anche gli accordi di collaborazione con più paesi mirando alle cooperazioni nelle attività di promozione di visite despoti esposizioni eccetera
La crescita economica cinese sicuramente offriva a tutti gli imprenditori del mondo un'occasione di crescita insieme
Se andare in giro si sia dai TG da così
Senta in sintesi Sensi andai in un preciso
Tanto da come ha detto questo gli italiani con un santino un chieda di Ingegneria U
Cioè il suo Genco oggi Mario Paggi in dieci soccorso Ronco perda un altro mirata sia osso
Taglia Vodafone ad Antonio come signora andando ancora iniziato italiani sì con Moffa già
C'è un
Cui anzi
Magari io quelli signor assessore trombo contiamo vecchia che non è un morso fatale paesi ai Cindy è
Buona inseriamo come emporio chiamare
Convenzioni commisi
Il sistema bancario Manta moderno il nucleo dell'economia moderna nell'economia moderna e la base nel sistema finanziario moderno tutti i presenti di oggi sia del leader italiani dall'industria e commercio svolgete un ruolo importante nelle iniziative di commercio internazionale spero di mesi di poter intensificare i contatti con voi in futuro per studiare insieme la via di sviluppo
Nell'ottobre di quest'anno ci sarà la cerimonia del cinquantesimo anniversario della fiera di Canton durante la sua centesima edizione
Avvalendomi del reciproca stanze invito calorosamente tutti gli amici a venire da noi a festeggiare questo grande evento
Se l'Italia grazie a tutti
Ringrazio il presidente gigante Giang per il suo intervento per il ricordo dell'antica amicizia delle relazioni fra l'Italia e la Cina
Per tutti i dati che ci ha dato sullo straordinario sviluppo dell'economia cinese ma anche sulle relazioni fra noi e la Cina confermo
Ancora ce ne fosse bisogno della straordinaria importanza che alla Cina per Noemi e lo ringrazio per l'invito a vederci accanto che
Dico a voi di colui arrivederci allora accanto accettando il vostro invito grazie
Adesso do la parola a Maurizio Beretta impresa internazionalizzazione territorio siamo tutti si osi dissentire tuo pensiero Maurizio
Grazie presidente grazie ministro per questa opportunità di confronto
Che a la possibilità diciamo di mettere a fuoco alcune opportunità e anche alcune criticità e poi di vedere anche nel nel dettaglio di dei lavori come possiamo come dire al meglio focalizzarci su su realtà specifiche
Noi partiamo da un presupposto che è stato giustamente ricordato e che viene coglie bene evidenziato nel titolo di questo formula diciamo
Questo binomio fra sviluppo che il vero obiettivo che dobbiamo porci e l'internazionalizzazione che al tempo stesso diciamo un grande strumento ma anche un obiettivo peraltro constatazione fin troppo ovvia che il processo di internazionalizzazione per uno economia come quella italiana e sempre più è sempre più ampio la nostra vocazione di paese diciamo industrializzato
Che e aperto e vuole come dire operare su mercati aperti è fin troppo evidente viene a livello niente nazionale a volto contraddetto
Da situazioni specifiche al nostro interno qualche volta contraddetto da come dire una costruzione che fa questo Paese un po'più complicato un po'più complesso rispetto ai nostri grandi storici concorrenti con i quali facciamo del normale sano Benci macchina
Abbiamo qualche abbiamo qualche buona notizia lo abbiamo già detto in queste settimane
E sono i segni di ripresa che l'economia italiana sta dando direi grazie al fatto che le imprese anche negli anni della crescita zero hanno fatto il loro mestiere sono diventate più efficienti hanno investito hanno fatto ricerche sviluppo
Ma grazie anche diciamo ad un buon sostegno della domanda estera i dati delle esportazioni sono stati fin da gennaio quest'anno davvero confortanti e proprio venerdì ma non voglio uguale al ministro Bonino che poi è stata la fonte diciamo di questo dato però non è molto interessante abbiamo ha preso ripeto proprio venerdì che le esportazioni nel mese di maggio sono cresciuti in maniera veramente importante quasi del diciassette per cento
Raggiungendo un livello per noi record in in Cina che se come dieci focalizzarsi mosso i dati di maggio sembrerebbe essere diventato il primo mercato di sbocco dei Paesi extra-europei
Quindi questo lo dico con particolare soddisfazione anche per la presenza dei nostri dei nostri ospiti al ministro Bonino che certamente non deve dimostrare nulla grande grazie alla storia di successi che alle spalle però dico anche che come dire bene aveva un ministro bravo e anche fortunato e quindi questa come dire spero che sia di buon auspicio per tutti
Quindi CEO spinta all'internalizzazione un obiettivo strategico direi che ha caratterizzato fin dall'inizio la presidenza di Luca di Montezemolo
E l'attività di tutto il comitato di presidenza Jane Gazzo il presidente Bellotti che qui è che darà poi come che degli importanti contributi
Ma che ha rappresentato una grande spinta perché la piccola impresa fosse un protagonista di questo processo di in di internazionalizzazione e in questo diciamo visto come strumento chiave per rafforzare il sistema imprenditoriale italiano devo dire che la collaborazione fra Confindustria ICE e Abi
Ha dato dei buoni risultati
è stata un'operazione concertata e ha consentito di raggiungere alcuni obiettivi questo come dire anche il motivo per cui è giusto dare al presidente sella un ringraziamento
Di particolare significato perché credo che sia stata una sinergia molto importante
Così come va ripeto sottolineato il fatto che questa piccola logica di sistema di Confindustria e Abi e dice abbia potuto dare
Un interlocutore forte o comunque molto riconoscibile ai governi stranieri e uno efficace struttura organizzativa per le missioni
Delle nostre delle nostre imprese
Siamo certi abbiamo già anche avuto opportunità di qualche primo confronto che con l'arrivo del ministro Bonino questa esperienza e questa diciamo realtà organizzativa potrà essere ulteriormente valorizzata e utilizzato questi primi due anni di ripeto della presidenza della presidenza Montezemolo
L'attività di internazionalizzazione sono state focalizzate su tre grandi diciamo chiari in me i i mercati importanti le aree geografiche strategiche i mercati punti grandi mercati sono quelli come sapete del Brasile dell'India della Cina e della Russia in quel necessario quelli rilancia in maniera significativa
La presenza del nostro Paese attraverso operazioni di sistema
Le aree geografiche strategiche sono quelle dei Balcani e del Mediterraneo in cui come sistema Paese abbiamo già acquisito un ruolo di primo piano ma che ha bisogno di ulteriore diciamo consolidamento
E poi vi sono mercati ponte penso alla Thailandia la Turchia Abu Dhabi che sono appunto dice grandi porte per aree e opportunità di business è molto più alta naturalmente a questo si affianca un'attività quotidiana rispetto ai mercati diciamo
Più cresciuti e che sono tradizionalmente i i mercati di sbocco per le per le imprese italiane e va da sé che su questi ci sia un lavoro quotidiano che va al di là delle missioni ma queste missioni
Hanno ha avuto un grande coinvolgimento
Hanno coinvolto più di quattro mila trecento imprese che sono appunto
Veramente molte la quasi totalità il novantotto per cento sono piccole e medie e complessivamente si è potuto organizzare qualcosa come dodici mila incontri di business con controparti straniere
La cosa anche importante e che abbiamo avuto a valle di questi iniziative così come a valle del fondo sul Mediterraneo di Palermo dei riscontri importanti delle singole impresa nel biturbina che hanno avuto diciamo delle opportunità da approfondire e in molti casi da chiudere
Adesso diciamo noi sappiamo bisogna puntare sul futuro bisogna cambiare bisogna essere più innovativi più efficienti le imprese come dicevo all'inizio lo stanno facendo
Noi diciamo con grande rispetto che appunto ognuno deve fare bene il proprio mestiere
Complessivamente abbiamo bisogno che questo stesso sforzo sia condiviso
Dal sistema dal sistema nel suo complesso
Noi dobbiamo certamente aveva una grande attenzione ai settori più esposti penso a quelli quotidianamente colpiti dall'imitazione di marchi dalla contraffazione o dalla concorrenza a simmetrica di molte realtà
Dobbiamo sapere che vi sono Paesi emergenti con salari assai più bassi dei nostri ma che stanno anche facendo ampi investimenti in tecnologia e se la citazione non è sbagliata vorrei ricordare che la Cina è oggi il terzo investitore mondiale in ricerca e sviluppo per a montare assoluto di risorse investite e questo ci dà l'idea di come si sia fatta quelle impegnativa la competizione cioè come sia difficile il confronto
Ecco dunque che all'Italia alle imprese ma non solo direi a tutte le sue istituzioni è richiesta una svolta forte anche di razionalizzazione noi sappiamo che non possiamo più compete soltanto con utilizzando attività innovative diciamo in termini di applicazione dobbiamo partecipare
E possibilmente dar vita alla creazione di veri Poppi paradigmi tecnologici come si come si dice dobbiamo investire di più
In ricerca nella conoscenza e poi convertire questa conoscenza in ricchezza prodotta per il bene dell'intero dell'intero Paese realizzare questo ciclo virtuoso significa evidentemente realizzare una sinergia forte un'interazione fra Tremonti da un lato la produzione della conoscenza quindi ricerca e anche education nelle sue e con le dinamiche di medio termine produzione di beni e servizi che incorporano questa conoscenza e quindi le attività d'impresa
L'allocazione delle risorse a quelle innovazioni meritevoli e la valutazione dello ritorno e infine e quel ancora quindi voglio ringraziare il presidente Sella la finanza perché questo diventa uno strumento fondamentale per accompagnare le imprese italiane in questa difficile attività in questo difficile
La scoperta di una internazionalizzazione a tutto campo
Abbiamo bisogno di una politica per l'impresa che realizzi interventi mirare mirati a favorire la competitività delle aziende
Incentivando neanche oltre all'innovazione la crescita dimensionale
Un problema non piccolo perché il vincolo dimensionale
Riduce fortemente la possibilità di molti impresa di accedere alla ricerca questo abbassa complessivamente gli investimenti e ricerca del nostro sistema Paese e i in qualche modo come dire non ci mette in una condizione
Simile a Chia
Aziende più concentrate dimensione più importanti bisogna favorire l'abbiamo detto tante volte in termini generali la competitività
Del sistema Paese attraverso le cose classiche il miglioramento della rete infrastrutturale e di logistica penso ovviamente non solo alle infrastrutture materiali
Un riassetto diciamo del territorio e dei tessuti urbani
Un forte miglioramento della pubblica amministrazione con grandi processi di semplificazione di automatismo
Diciamo di un clima più orientato all'efficienza dell'impresa
Naturalmente come dicevo una maggio vicinanze più sinergie con il sistema del credito e della finanza dobbiamo insomma favorire una politica industriale per lo sviluppo del futuro
Questo quadro servono azioni forti di apertura al mercato ripeto il nostro è uno dei mercati più aperti del mondo
Dobbiamo prima però ancora di più anche al nostro interno alla concorrenza come strumento di efficienza a cominciare dai servizi e per i servizi pubblici e mi permetto di dirlo ancora una volta va applicato il principio di sussidiarietà molto evocato e poco realizzato con l'affidamento ai privati della gestione dei servizi pubblici
Locali
In base a queste considerazioni è evidente che anche il territorio assume un valore specifico l'importante è evitare come dire un modello un po'presidente se la diceva disordinato insomma certi sono in corso i campi i campionati mondiali di calcio e con l'idea di buttiamo tutti la palla in avanti e pedali amo credo che non porterebbe molti lo molto lontano
Però il disordine di cui parlava il presidente Sella
Mi chiama un piccolissimo diciamo non approfondimento a una citazione per dare l'idea di come sia difficile questa attività eccome diciamo noi oltre farle tanti tanti auguri di buon lavoro siamo consapevoli di come sarà complesso il lavoro del ministro del ministro Bonino
Insomma voi sapete che nel corso degli ultimi anni il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ha coinvolto una veramente molteplicità di soggetti
I soggetti istituzionali pubblici spesso con con sovrapposizioni
Al di là delle amministrazioni centrali che pure sono molte perché i dicasteri competenti sono sono tanti ma diciamo ed è è un problema più più comprensibile accanto a queste abbiamo un numero importante di enti nazionali di società a controllo pubblico
Che peraltro come dire una per l'altra spesso funzionano anche molto bene abbiamo ci già citato l'ICE penso a Lippi la Simest Finest Satchel sviluppi Italia lei e via dicendo
Poi ci sono le regioni con le loro agenzie dello rappresentanze all'estero gli sportelli unici regionali molte Province che anche se come dire operano direttamente lo stesso fanno numerosi comuni con diverse articolazioni operative poi ci sono le camere di commercio italiana all'estero stiamo so parlando di una pluralità di soggetti spesso con grandi sovrapposizioni
Diciamo con centinaia centinaia e centinaia di a detti la presenza sul territorio di questa molteplicità di attori
Spesso in competizione tra loro lo abbiamo misurato nel corso di molte di queste missioni crea talvolta confusione sul fruitore finale
L'imprenditore ma non solo anche nei nostri interlocutori talvolta può generare qualche confusione
E in più assistiamo tra spesso ad una duplicazione
Disservizi che comporta Mella al generalità dei casi e comunque diciamo come minimo risultato quello di disperdere risorse
Che peraltro sono disponibili come quasi tutto in misura limitato
Quindi bisogna fortemente bisogna fortemente semplificare in questo come dire noi abbiamo in termini più generali lanciato anche l'idea che finita questa consultazione
Ancora in corso si affronti il problema di una riforma istituzionale che guardi alla modernizzazione del Paese che guardi diciamo anche a declinazioni e obiettivi diciamo più o più specifici più materiali come lo sviluppo la concorrenza la capacità di essere insomma un Paese moderno per vincere una competizione una competizione moderna
E lo stesso diciamo affollamento se posso dire così che troviamo in Italia lo troviamo spesso nella presenza sul territorio
C'è stata come sapete questa diciamo assegnazione di risorse no non piccole per agli sportelli unici all'estero che come dire molte di queste risorse sono assorbite dal funzionamento
E anche lì però abbiamo un sistema un po'disarticolato le ambasciate e i consolati le agenzie le rappresentanze permanenti gli uffici dell'ICE il quelli dell'Enit le rappresentanze degli uffici delle regioni italiane la rete delle Camere di commercio italiane all'estero
E via dicendo insomma
Ministro credo che abbia come dire molto molto lavora ma anche come dire con l'entusiasmo e la possedeva di avere una bella innovazione progettuale su cui Confindustria sarà diciamo disponibile a dare il massimo
Il massimo di collaborazione
Io non voglio diciamo farla troppo lunga ringrazio ancora per l'attenzione penso che però abbiamo diciamo una conferma di quello che che stiamo dicendo e cioè che abbiamo bisogno di essere un Paese complessivamente più efficiente non posso che citare ancora una volta il presidente Sella che e in un dato di grande sintesi ma di grandissima efficacia la scarsità diciamo così degli investimenti diretti esteri nel nostro Paese individua uno degli indicatori che ci dicono come dobbiamo rendere il Complesso del nostro sistema economico più attrattivo e quindi più competitivo
Il tutto e con questo chiudo davvero
Ci dice che dobbiamo lavorare anche in questo settore uno sforzo importante per una governance nuova unitaria più coordinata quindi con un ripensamento dell'architettura istituzionale e delle risorse finanziarie che diciamo afferiscono a questo a questo settore io credo che questo come dicevo sia un grande lavoro ha bisogno di determinazione di progettualità
Di voglia di fare solo tutti voglia di vincere penso che però abbiamo come a un grande vantaggio la consapevolezza mi sembra condiviso mai da parte di tutti che
Più che tentare di redistribuire quel poco che c'è dobbiamo concentrare ogni sforzo per rilanciare la crescita ritrovare i ritmi di sviluppo importanti e così dare al nostro Paese una posso elettiva futura all'altezza delle sue ambizioni e della sua tradizione grazie
Ringrazio Maurizio Beretta che era dal mio punto di vista dei concentrato nel suo intervento quegli aspetti vorrei dire di divertenti di entusiasmo di voglia di fare di fare l'Italia più grande
Non solo in Italia ma nel mondo ma legarla al mondo perché il mondo viene investire da noi più di quanto non abbia fatto fino ad oggi proprio l'allargamento dei nostri confini già fatto con l'Europa ma ancora ad aumentare con l'internazionalizzazione del resto del mondo quindi grazie Maurizio
Do ora la parola al ministro Emma Bonino che il ministro del commercio internazionale le ho già dato il benvenuto sono molto curioso di ascoltarla grazie ministero demandare ad Aladdin Anna
Deludere anche voi voi tutti
Intanto grazie mille per aver organizzato questo forum a partire da questa ricerca a cui poi farò riferimento perché ho trovato dati molto interessanti
Anche se poi alla fine la fotografia che che facciamo dove siamo credo ci trovi tutti consenzienti il problema come fotografia il problema è capire dove andiamo anche siamo abbastanza consenzienti il problema di capire come ci andiamo quali strumenti sono i più efficaci da potere USA e credo che questo con la ricerca stessa e il convegno questo forum ma sottolinea un po'l'importanza che voi stessi date
Alla importanza che sta assumendo la politica di sostegno all'internazionalizzazione
E delle prese e quindi della rilevanza di una collaborazione sempre più stretta tra imprese e sistema finanziario
Su questa stessa strada almeno così la vivo e la vedo io credo che la ricostituzione del ministero del commercio internazionale
Possa essere o vorrei che così forse mi impegnerò per che così post sia un lo strumento di supporto quando in questa evoluzione sono accompagnata nel mio lavoro da due sottosegretari voglio ringraziare il mio collega sottosegretario Mario Mauro Agostini che è qui presente che seguirà in parte proprio questo aspetto della politica di interna
Si analizza azione
Delle imprese e dei servizi finanziari sistemi finanziari su cui arriverò dopo con qualche forse piccola
Osservazione diceva dottor Beretta che sono un ministro nuovo e Fortunato
Voglio partire da questi dati succede insomma non è che e e sempre sfortunato uno deve essere è voglio partire da questi dati gli assicurò subito che ne citerò pochissimi però è indubbiamente vero che nel primo quadrimestre di quest'anno l'export delle imprese italiane incrementato di circa il nove per cento rispetto allo stesso periodo del dell'anno scorso e che se guardiamo i dati due mila e cinque e di fronte a una crescita delle esportazioni italiane
Circa del del cinque virgola sette per cento sia la Francia sia la Spagna hanno per esempio registrato risultati meno felici una con l'uno virgola otto e l'altra con il due virgola cinque per esempio
Mentre la Germania si riconferma si conferma la locomotiva dell'Europa da questo punto di vista con il sei virgola sette per cento
Se andiamo indietro guardando anche i dati che ho scorso del due mila quattro più o meno sì confermo la buona tenuta italiana è la locomotiva tedesca da questo punto di vista e se guardiamo poi un periodo che è abbastanza interessante cioè il periodo due mila e due mila e cinque cioè che segue la crisi
Dell'undici settembre per intenderci è anche lì possiamo vedere una tenuta dell'Italia abbastanza confortante in questo periodo per esempio l'Italia confermo a un più tredici virgola sei per cento
Rispetto ad una Francia più quattro virgola tre a un Regno Unito un meno zero virgola quattro a una Jerome a una spaccano Germania trenta virgola sei
E Spagna venti virgola sei il che alla luce di questi dati innanzitutto a me viene mi sembra importante in qualche modo fare un plauso alle imprese al di qua le imprese italiane perché pur dopo la crisi dell'undici settembre hanno saputo condurre un'azione robusta di penetrazione sui mercati internazionali
E se la Germania mostra in assoluto e migliori risultati è perché e la sua presenza nelle varie aree del mondo è più diffusa di quella italiana prima questione
E qui ci si collega al tema del convegno odierno quindi sul supporto del sistema bancario che il sistema bancario potrebbe offrire ma anche lo dobbiamo saper leggere e da accertare perché la Germania ha saputo muoversi ed aggredire i mercati prima di nuovo questo lo dobbiamo in qualche modo a mettere se vogliamo capire perché siamo ad una situazione confortante ma dovendo ammettere assolutamente che la Germania è oggi la locomotiva dell'euro
L'altro elemento ma ci torno e ti passo brevissimamente quello è il tema relativo alla perdita di quote di mercato dell'Italia sul totale mondiale delle esportazioni in questo il dato meno entusiasmante anche se
In qualche modo io nullo ma alla luce di vari dati del perché il la Cina l'India sulle quote di io non lo e infatti Zerai troppo mi sembra in qualche modo fisiologico anche se non va accettato come tale quindi bisogna reagire però non lo vedrei come un dato eccessivamente
Negativo o comunque non lo enfatizzare se poi andiamo a vedere attimino nel
Più nel dettaglio diciamo
Un'interpretazione interessante e che però e che trova sostegno proprio nell'analisi è quella che è stata fornita recentemente dalla relazione del presidente dei giovani industriale di Confindustria
Secondo la quale il sito noi stiamo assistendo ad una rapida evoluzione da una dimensione puramente quantitativa dell'economia e della produzione ad una dimensione qualitativa
Ossia e quindi ne è una spia evidente l'andamento della quota italiana del commercio mondiale negli ultimi dieci anni di che è diminuita in termini di volume
Ma rimane sostanzialmente stabile in termini di valore
Il che sostanzialmente negli ultimi dieci anni l'Italia ha prodotto ed esportato meno
Ma beni di qualità e di prezzo superiore
Sicché per contrastare la perdita di competitività vi è un stato un riposizionamento sui mercati internazionale che apre dileggiato le fasce alte di prodotto
Cercando di mantenere invariati i margini di profitto persino però anche in presenza di costi di produzione elevate di bassa produttività insomma
In realtà sono andate bene alla produzione all'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto quelli che mettono insieme designer marchio know how eccetera eccetera eccetera rispetto invece ad un'esportazione di prodotti di minore qualità
Per cui volume Mino pure ma valore stabile o in realtà con un trend positivo
L'ultimo elemento che vorrei aggiungere però è che se le esportazioni hanno tenuto le importazioni sono esplose
Sono letteralmente esplose
E a a causa del caro petrolio l'Italia ovviamente che tradizionalmente ha un saldo commerciale attivo
Si trova a dover affrontare un deficit invece crescente e perciò riducibile solo a patto che le esportazioni crescano in modo proporzionale però è indubbio
Che da questi pochi dati che vi ho voluto dare aggiunge non sono un riferimento alla Spagna in termini di servizi perché secondo me è un dato interessante
Mi pare che siamo in presenza di un'Italia che procede a due velocità
Da una parte quella che cresce perché punta o ha puntato sull'internazionalizzazione
E dall'altra quella che resta ferma inchiodata come alle oscillazioni drammatiche nei loro affetti del prezzo petrolio
Per cui a livello di mercato interno è vero che non possiamo esprimersi con gli stessi termini positivi
Che ho usato finora
Si colloca in questa fase l'importanza secondo me di questo convegno perché dovrebbe farci meglio comprendere come il sistema bancario e istituzionale finanziario possano contribuire alla competitività delle imprese italiane
Se si ha come obiettivo come io credo dobbiamo avere una maggiore internazionalizzazione di queste stesse impresa
Questo si può fare utilizzando al meglio quanto le istituzioni possono mettere a disposizione
Sul piano programmatico proporzionale sul piano degli incentivi dei supporti anche finanziari
Forse il mondo dell'impresa se fa tesoro di tutto questo può reagire con un ulteriore slancio
In termini di crescita appunto dell'Inter nerazzurri d'azione dell'intero sistema secondo me e quindi non soltanto delle esportazioni ma nel concetto nell'obiettivo del internazione internazionalizzazione del sistema dell'intero sistema
Voglio dire ancora due cose sulla vicenda Germania
Ed è una riflessione sul una riflessione un pensierino sulla Spagna
A me sembra che la Germania per noi può essere un una vicenda molto indicativa
Perché al di là delle differenze strutturali del sistema produttivo il modello a cui ispirarsi o meglio può essere una una cosa a cui guardare con grande attenzione perché la sua via di uscita da una pesante fase recessiva
è avvenuta attraverso un incremento significativo delle esportazioni
In modo ben più proprio più che proporzionale rispetto al PIL
Insomma per essere chiari il guadagno incrementale rispetto al due mila è stato di quasi sei punti percentuali
E in soli cinque anni l'incidente del l'export merci è passata dal ventinove per cento al trentaquattro virgola sette per cento
Il che evidenzia come la Germania sia riuscita a contrastare tramite l'azione sui mercati esteri la crisi economica interno
Dico semplicemente che è una cosa da guardare con attenzione perché qualche utile insegnamento ci può venire
Mi pare anche che potremmo guardare con attenzione quanto è successo dai nostri cugini spagnoli in termini di servizi termini di servizi la Spagna e otto virgola otto per cento noi siamo cinque virgola cinque per cento
Quindi se voi guardate un po'più nel dettaglio io credo che enti istituzione banche et eccetera secondo me guardare un pochino attentamente e come è potuto accadere
E che cosa è stato messo in atto quali sono in questi servizi io credo ci possa aiutare anche in questo senso a trovare qualche idea di marcia
Dati questi dati e vi risparmio gli altri ce ne avete nella ricerca escono ogni giorno il momento possiamo fare adesso due riflessione di linea di marcia dicevo prima che c'è abbastanza concordia su dove stiamo
Pensi
C'è forse persino concordino su dove vogliamo andare
Forse è utile riflettere come vogliamo andarci e con quali e con quali strumenti
E anche abbastanza facile dire pure per un ministro relativamente nuovo che sta studiando
Quali sono le linee guida che si dovrebbero seguire
Promuovere l'immagine prodotti alle aziende italiane sui mercati esteri
Rilanciare l'export sostenere le imprese la centralità del loro ruolo favorire all'interno anzi Nizza azione nelle sue molteplici forme
Assicurare una forte presenza dell'Italia nei negoziati internazionali
Tutto bene tutto giusto mi sembra che
Rischia di essere in qualche modo un po'scontata
Non si potrebbe credo dire molto altro no vogliamo ridurre la presenza dell'ISAE no
Qui l'elenco forse il problema più delicata discutere il come che fare per arrivare a mettere in piedi in modo come dire coerente e queste linee guida
Primo
Mi pare che vada sfruttato utilizzato da noi da me come responsabilità politica utilizzato da voi la ricostituzione del ministero del Commercio estero
Divenuto oggi appunto convergenza nazionale perché a me sembra un'occasione da non sprecare anzi un'occasione fondamentale
Per un sul sostegno effettivo al made in Italy in senso lato diciamo e anche al fine di una maggiore e pervasiva internazionalizzazione del sistema delle imprese che è la base necessaria per una crescita dell'export italiano per una maggiore presenza sui mercati esteri quindi utilizziamo al ministero facciamocene forza è in condizioni un po'difficili
Però insomma non ci disperiamo cerchiamo noi stessi io
Di fare al meglio voi cercate di USA dico questo perché può voglio fare riferimento in chiusura a due elementi della ricerca abbastanza sorprendenti no sorprendenti insomma
Comunque a due elementi della ricerca che con vino con altri due
Elementi frutto della ricerca della Fondazione Nord Est che possono dirci alcune cose interessa perché mi pare che un ministero rinnovate in questo modo possa e debba assumersi il compito di svolgere con una certa autorevolezza
E competenze il ruolo di guida di indirizzo o di vigilanza che mi sembrano necessari per poter governare le iniziative di politica commerciale nelle in nelle sfide che abbiamo in questo contesto ovviamente per noi sono essenziali i gli enti strumentali lì c'è
La Simest
Perché mi pare che richiama un bagaglio di esperienza di risorse umane di capacità organizzativa che va a come dire
Riporta in fiato organizzato e rimesso al centro in modo adeguato delle sfide degli anni due mila cinque due mila sei c'è facciamolo funzionare spetta a me lo so molto bene però credo che uno strumento che dobbiamo usare
Viviamo in un contesto di di polverizzazione chiamiamola così di enti preposti e di quindi di poi siamo anche io di italiani siamo anche fantasiosi e ogni giorno ce ne inventiamo una quindi
Siamo in presenza di una polverizzazione di enti preposti e di iniziative che ognuno di noi voi insomma si inventa ogni giorno
Ovviamente si dice bisognerebbe semplificare
Coordinare anche questo
Va da sé il problema è il comma quando le Regioni hanno una loro competenza definita le Province e Comuni tutti quanti
Ecco ordinarie alla fine diceva un mio amico sarei o coordinare vuol dire comandare oppure
Finisce che a forza di coordinare
Poi in realtà risultati non si vedono ma forse
Ebbene come dire
Trovare l'occasione al momento le possibilità di rivedere un attimo anche dal punto di vista istituzionale
Come tenere insieme tutto questo bagaglio anche di professionalità devo dire persino di entusiasmo di voglia di fare di iniziativa preposta proposte che sempre e vengono date lei mi pareva più scettico sull'utilizzazione o sull'efficacia degli sportelli tagli all'estero
Perché anche lì rischiamo di trovare una serie di enti e
Però io penso che invece con un qualche sforzo una qualche chiarezza di indirizzo possono essere un nostro bento intanto unico uniforme diciamo perché si reca all'estero in cui in un solo posto riesce a trovare forse
I vari servizi che servono senza girare
Per vari istituzioni o per varie parti della città
Io penso che noi dobbiamo ogni ministero vuole lavorare in un confronto continuo col mondo imprenditoriale perché da una parte molto importante se condividiamo gli indirizzi evidentemente
Ma è anche evidentemente importante se corriamo la macchina con cui questi indirizzi di applichiamo e quindi il raccordo tra questi vari strumenti nazionali e quelli locali che per ora lì sono e li dobbiamo fare il massimo perché funzionino perlomeno in modo convergente diciamo
Infine due cose più relative alla tema diciamo centrale di questo convegno sistema bancario e finanziario italiano
Io vorrei riprendo due elementi dalla dal la ricerca li combino peraltro con dati che ho preso dalla ricerca della Fondazione Nord Est
Alla fin fine a mi pare di capire che gli imprenditori italiani non si fidano né della banca né delle istituzioni pubbliche
Per esempio leggo che il risultato dell'indagine da che solo il dieci per cento degli imprenditori interpellati
Si appoggia alle banche
Un dato in apparente controtendenza con le strategie di espansione sui mercati internazionali promossi dai principali gruppi bancari nazionali
Che però forse non corra non riescono ad essere un punto di riferimento stabile e sicuro per le imprese e le loro la loro esigenza di essere presenti oltre i confini nazionali
Quindi le imprese pare emerge sempre cito Lane prese emerge come normalmente le imprese non abbiano una piena consapevolezza del quadro complessivo di prodotti e di servizi a supporto dell'internazionalizzazione che le banche possono mettere a loro disposizione questo emerge dalla
Indagine
Allora
E da qui l'importanza di questo Forum perché credo che far sapere perché forse non è proprio tutta la responsabilità di questo dell'impresa è ma far sapere di quali servizi finanziare le imprese possono cadere forse questo è un dato fondamentale
A dire il vero dalla stessa ricerca
E dalla stessa analisi dei dati anche il mondo istituzionale non ne esce benissimo
Per esempio
Lì c'è
Solo l'otto virgola uno per cento del dell'imprenditori interpellati dichiara di utilizzarlo
Le ambasciate e gli altri enti pubblici non sono ancora un motore in grado di sostenere l'Italia dell'impresa
E c'è anche
Dicono questi imprenditori che l'ambasciata e i consolati hanno un ruolo abbastanza marginale rispetto ai servizi di assistenza e consulenza commerciale
E va avanti con dei dati in cui alla fine la maggioranza delle imprese dichiara di investire all'estero senza alcun consultare alcune ente organismo proposto
Ora
Mi pare che dobbiamo
So sono dati abbastanza su cui riflette perché
Se questo è l'atteggiamento delle imprese nei confronti degli enti delle banche dei consulenti
Tutti oggetto anche della della ricerca abili che voi che presentiamo forse questo dobbiamo pure dirci che non è forse dovuto al cattivo carattere degli imprenditori o ad atteggiamenti pregiudiziali
Può darsi che la responsabilità sia anche del mio stesso ministero degli enti o delle banche o dei sistemi finanziari che insieme forse non o singolarmente
Ho sembravano non rendersi conto che il tessuto connettivo dell'Italia produttiva era e resta di piccole e piccolissime imprese
E cui per converso si deve però una fetta molto grande delle esportazioni del nostro Paese che quindi meritano come dire la collaborazione e il supporto che può loro sentono non sempre di aver ricevuto in modo adeguato
Cioè noi dobbiamo e questi sono dati per esempio a me hanno fatto molto riflette c'è la piccola e media impresa non ci conosce
Non si fida di comprarlo del ministero e non parlo delle banche non voglio voi trarrete le vostre conclusioni io parlo del non si fida non si conosce abbiamo un atteggiamento respingente oppure ci sono altri problemi per cui tra tutti gli imprenditori interpellati solo l'otto virgola uno per cento dichiara virgolette di utilizzare l'inizio
Oppure perché la stragrande dice alla fine
Che investe all'estero senza alcuno scopo consultare alcun ente o organismo preposto
Perché sono enti troppo difficile da consultare troppo burocratici però questo è cioè se così tanto è stato fatto
Come dire con così poco sfruttamento della parte pubblica che pure vuole sostenere questo sforzo di internazionalizzazione
Io non posso immaginare che questo sia dovuto solo cattivo carattere degli imprenditori può darsi anche che sia dovuta ad una mancata informazione di quello che è disponibile di quello che possiamo fare
Quindi
Non volendo evidentemente e
In chiusura dare lezioni a nessuno
A me sembra che
Anche come dire tutto il sistema bancari o comunque insiste servizi finanziari
Possono e debbono forse fare uno sforzo di meglio far capire agli imprenditori quali sono i servizi offerti non solo quelli tradizionali quelli che forse la maggior parte dell'imprenditore richiede ma anche servizi molto più puntute io molto più accurati o molto più prende penetrante che sono forse quelli più adeguate alla realtà d'oggi alla realtà ad una realtà che è così in profonda mutazione in chiaro che la grande impresa forse non ha bisogno che ne so Belice perché si muove forse da sola e ce l'ha come dire a magari
Persino più efficiente però il nostro tessuto con produttivo del Paese di piccole e medie imprese sono quelle che producono sono quelle che esportano e quindi mi sembra è importante sarà la loro dimensione e all'ascolto del delle loro richieste e delle loro necessità
E mi sembra che questo può essere fatto con giusto un suggerimento se mi si consente intanto se
Come dire anche il sistema bancario a sua volta si internazionalizzare
Voglio dire
Se si in qualche modo si localizza direttamente in nuove e più numerosi Paesi io star torno da da un viaggio Yemen per esempio e mi si dico mi si dice che per esempio in una realtà così straordinaria come Dubai esiste uno sportello bancario italiano
Forse uno sportello in una realtà così come dire tumultuosa come quella di Dubai per quanto riguarda le nostre imprese
Quindi forse anche il sistema bancario bisogno di internazionalizzarsi nel senso forse di localizzarsi
Corner servizi più estesi in più Paesi e quindi più vicino anche alle imprese
Che li tendono a a lavorare e magari provando a far conoscere ad offrire quei sistemi finanziari più evoluti voglio dire più adeguati
Alla realtà produttiva che noi abbiamo di fronte che al nostro Paese che va delle ricerche di mercato alla ricerca di clienti partner dai rapporti con le autorità locali insomma tutta una serie di servizi più più più adeguati al sistema produttivo del nostro paese
Penso però forse perché sono un ottimista una determinata che la vitalità del sistema impresa del sistema produttivo del nostro Paese se riusciamo ad accompagnarlo intanto ridargli fiducia nel nelle istituzioni cioè che chiusi in qualche modo
E quindi in un rapporto che Inter sempre dialettico ma che non sia un rapporto di indizi indifferenza totale in cui ognuno va per la sua strada
E con un coinvolgimento e una volontà credo che questo Forum dimostra di
Internazionalizzazione dei servizi finanziari io credo che questi dati già positivi che pure riscontriamo possono diventare davvero non dico facciamo la caricatura della Germania ma dico
Che abbiamo secondo me tutte le possibilità
Di dare uno slancio importante a questo settore che è un settore trainante dell'economia del nostro Paese grazie dell'Arma scontato
Ringrazio il ministro Bonino per questo suo intervento e gli ha detto sono un ministro nuovo che sta studiando Elisabetta dipende se il ministro con aria di mare compresi connessione attraverso senza comunque al di là del modo di porgere mi pare che lo studio e già molto avanzato e che i risultati si vedono e si sentono dalle parole
Credo che anche Mauro Agostini che è stato citato come colui che aiuterà Asti anche lui studiando perché viene da un'esperienza diversa ma credo però manca carambole immerso dire così che saprai c'è il salasso certamente aiutata
In maniera favorevole
Chiudo facendo solo e Hulk Nico commenta io non ho visto la ricerca sul Nord Est non so se al Nord dove sarebbe diverso però Mita spiace di poter dire che tutte quelle in prese che hanno investito all'estero
Il credito per poter investire salvo che si siano finanziate solo all'Est racconta che di norma non è non è l'hanno avuto da noi perché noi diamo alle piccole e medie imprese sessantasei per cento
Del loro passività quando in Europa mediamente siamo al cinquanta e quindi noi siamo dei grandi finanziatore di chi va all'estero
Sì perché non c'abbiamo sentito se la ride cerca era non lo so dire non voglio neanch'io dare diciamo così suggerimenti ma lo studieremo ulteriormente
Bene ringrazio tutti abbiamo adesso il Coffey Brecht siamo in ritardo di un quarto d'ora vi pregherei fra un quarto d'ora preciso deve entrare in sala grazie no nella stanza
Abbiamo ancora molta carne al fuoco l'orario di chiusura prima dell'Ance non può essere oltre quello preventivato
Delle tredici e trenta abbiamo
Programmazione e si è mai dovremmo chiudere prima
Bene
O c'è
Sì Fittipaldi
Sì siete tra i
Bene
Vado al di là del mio compito che è quello di presentare la ricerca perché innanzitutto do la parola Riccardo Monti di Value partners sul per il suo contributo sull'entrata nei mercati emergenti prego
Dieci minuti credo riesca virtuosamente a contenersi
Zero a tutti
Un flash rapido su perché cresce all'estero per le banche italiane dove cresce all'estero e anche qualche flash su come
Il focus di questo diciamo questo breve contributo e sulle geografia emergenti e geografia ad alta crescita
Cominciamo dal perché crescere è evidente che può sembrare ovvio ma ricordare questi fattori che poi tra l'altro sono molto simile ai fattori di spinta alla crescita delle aziende non bancarie è importante sono fattori su cui spesso si sorvola e credo che fu valga la pena ricordarle specialmente alle alle aziende diciamo bancari
In primis le aziende le banche italiane hanno un mercato domestico molto maturo fallisce a limitata e una redditività molto alta quindi ipotizzare di spremere molto valore aggiuntivo le maschere dei mercati domestici sarebbe probabilmente diciamo velleitario
La potestà finanziario le banche che hanno una grossa presenta nazionale lo vedremo più avanti sono premiate anche in termini di capitalizzazione di Borsa
C'ho le economie di scala avendo un buon nuova ho spesso sul retail
E avendo delle fabbriche prodotto moltiplicare i mercati di sbocco significa brutalmente diciamo generare economie di scala
C'è un quarto un quinto fattore secondo me poco
Presenti
Nella mente di di molti dei manager bancari in Italia
L'Internazionale Tione ha un grosso impatto in termini di promozione manageriale
Molte ricerche sulle grandi business culla sulle migliori università dimostrano che uno dei primi motivi di Scelta di un employer è la possibilità di avere un'esperienza novecento nazionale quindi le banche voglio attirare i migliori talenti giovani
Sicuramente mettendo sul piatto una presenza multi in utili regionale hanno un un passo
Ultimo assolutamente non banale e servire meglio i propri clienti prima ricordava ministro Bonino
E anche Beretta delle aziende italiane che vanno in giro per il mondo bisogna dire che
Secondo alcuni Sarpi le aziende francesi tedesche
Spagnole
Si appoggiano la misura elevatissima dal novantacinque al novantanove per cento alle banche dei loro paesi di origine fatto ci siano praticamente un deserto di banche italiane in Paesi come l'India con la Cina o anche Abu Dhabi in altri giochi emergenti e sicuramente un punto critico e molta gente a liane e credo che le banche che hanno le risorse management un po'di ambizione perché c'è un nesso debbono rapidamente attivarsi per coprire questi questi
Alcuni flash rapidi su dove stiamo sono dati noti quindi non per molto tempo interessante notare che
Siccome padrone
Per e come casting in campo le banche italiane non sono tanto lontana dalla media quando si va a vedere la capitalizzazione di Borsa e quindi torno appunto di prima c'è un grosso Delta il delta dato appunto dal fatto che manca uno per cento nazionale che assicura delle crescite a doppia cifra
Evidente che la capitalizzazione di borsa e molto influenzata dalla capacità di ridurre il cast in campo nel tempo
E dalla capacità di cresce sviluppati Carmine ancora una volta chi riesce a fare questo chi ha fatto acquisizioni internazionali e le ha fatte bene nel senso che dopo integrato il prodotto dell'acquisizione
Alcuni esempi diciamo europee interessanti da allora Banco scorcio ambiente sorge ne sono cresciute tantissimo come cardine stazione e quattro quinti questa cresce valore generata dalla precedente nazionale quindi un'ulteriore conferma di quello che che dicevamo poc'anzi
Qui c'è un vedere dove crescere
è ovvio che esistono tutta una serie di parametri aggregati che ci dicono che alcune geografia sanno venduto gli sviluppi sviluppi molto interessanti produzione industriale consumi privati assetto tale Gidp
Ci sono paesi che hanno delle masse enormi di persone che sono in via di uscita la povertà
Sono i tassi di crescita impressionanti dei consumi privati
Il mondo delle banche ovviamente non può che essere moltiplicatore di questi prenda
E riteniamo che le banche italiane avendo distante un po'in azione abbiano il nuovo abbiano il management per essere un po'più coraggiose ambiziose rispetto a quello stati finora e partecipare a questa interessantissima crescita se vediamo
Le cosiddette black quindi e geografie più alta crescita più a Turchia poi Turchia Russia Brasile India Cina qualunque parametro prendiamole depositi e prestiti al due sportelli gli abitanti
Non può che crescere nell'ordine del raddoppiare o triplicare i prossimi cinque anni luce aspettiamo che nessuno di queste tre dimensioni deposito tali prestiti e numeri sportelli
Tutte queste cinque macroaree possano o raddoppiare o triplicare in cinque anni quindi questo per da un'idea del potenziale di crescita di questi Paesi e anche del potenziale di sviluppo del mondo i servizi bancari in generale
Temo qualche flash puntuale su queste singole geografia
Cominciamo dalla nuova Europa e chiaramente la geografia più vicina e anche più semplice in qualche modo andare
è ovvio che dato le dinamiche del del recente passato così giura Fini il retail lari in cui si cresce di più
è anche vero che i prezzi valori sono schizzati perché sennò ci la fila di banche europee che può investire fare un buon a fare in queste geografie in questo momento un po'più difficile tre anni fa quando sono mossi diciamo i primi i primi player
Turchia Turchia è un maggio grafia sicuramente già tradizionale per la presentazione banche italiane
Il il diciamo il grosso fiore crescita si chiama Carte di credito e mutui per la casa o Paesi che hanno ancora una demografia molto sviluppate sono molte nuove Household ogni anno quindi mutui carte che tu sono sicuramente l'aria di di maggiore crescita
La Russia è chiaramente un maggior sia molto diversa c'è un interessante potenziale sul retail sul pavé con focus delle classi diciamo agiate
E chiaramente un mercato più difficile rispetto ad altri per motivi regolatorie per un proliferare di mini banche spesso di dubbia provenienza un diciamo la Russia un po'unendo purché tre volumi di crescita attesi sugli assetto sono molto molto forte
L'India L'India sicuramente un'aria forse tra queste cinque quella di massimo interesse chi per chi volesse muoversi adesso nel senso che ci sta una limitatissima presenza di banche in generale cioè l'India c'è una fortissima indossa di servizi ma ha una presenza di servizi bancari molto inferiore rispetto altri comparti servizi
C'è sicuramente un processo di consolidamento di tante piccole banche c'è un arretramento del pubblico che prima dominava il settore
Quindi sicuramente volendo dire dove è possibile ancora fari affari interessanti l'India sicuramente uno di questi geografia tra l'altro e qui degli mi ricollego a quanto dicevo prima c'è un assoluto deserto bancario italiano in India nel senso che ci sono poco più che delle antenne
Riteniamo che l'India come geografia come geografia sempre più attraente per molte industrie italiane non possa non essere diciamo sulla lista prioritaria
Delle delle delle banche italiane
Cina non mi dilungherei perché avete non ci sarà tra poco un workshop dedicato un flash su Brasile e chiedo che sia un po'l'occasione mancata al sistema bancario italiano è un mercato difficile pro mercato anche con grande potenziale fino a tre anni fa lo status symbol di uscita dalla povertà per un brasiliano era il telefonino e il conto corrente adesso il telefonino ha superato il cinquanta per cento per trazione per il brasiliano il conto in banca lo status di aver superato diciamo la fascia del della povertà
Ci sono i prossimi cinque anni circa cinquanta milioni di persone che sono attesi in uscita la porta in Brasile
C'è sicuramente una forte presenza agli spagnoli italiani sono stati ritirata
Frequentando molto Sudamerica vi dico che è un vero peccato la Spagna cinque volte investimenti diretti esteri ispettori tale in Brasile
Eppure c'è un livello di familiarità verso gli italiani sono venticinque milioni di oriundi brasiliani c'è un livello di simpatie verso l'Italia incomparabile rispetto agli spagnoli
Credo che insieme all'India anche Brasile per le banche italiane meriti una riflessione molto puntuali
Alcune diciamo le sul e chiudo crescere all'estero è una cosa difficile
Cioè molto coraggio
Non c'è niente di più diciamo rassicurante che stare tranquillamente sul Po mercato domestico come si dice focalizzati purtroppo però i vostri clienti e vostri concorrenti non vi permettono mi permetteranno in futuro di rimane da caldi un mercato comunque concorrenziale ma non spietato con l'italiano
Quindi alcuni flash scegliere un team adatto chi è magari un super performer per fare il day by day in Italia è molto debole se c'è la prima volta oncia di sviluppo
Ragionare per farsi l'oggi e quindi tipicamente
Entrare con l'acquisizione cui lavorare sullo sviluppo la base clienti e infine puoi lavorare sul fine tuning l'efficientamento che trazione
Cercare di ragionare sui progetti prodotti look locale quindi mutui carte prodotti in cui il nuovo puntuale messo a punto un mercato come mercato né europea può avere un vantaggio differenziale
Puntare molto sul riesca sesso nemmeno Joan perché già è un mestiere difficile i mercati che si conoscono benissimo immagino i mercati poco poco conosciuti
E una volta puntati avendo puntato sulla geografia magari meglio crescere bene in quella geografia e creare massa critica piuttosto che moltiplicare le presenze
Un ultimo flash su un po'più diciamo generale credo che ci sia un grande bisogno di coraggio da parte siamo bancario italiano in questo percorso di crescita
E devo dire parlavamo anche con Beretta prima le aziende industriali hanno trovato specialmente
Il grosso le manifatturiere esportatrici hanno trovato il coraggio di prendere l'aereo andare a Mumbai o a Shanghai con le altre regioni in cui vi assicuro per esperienza diretta quando si atterra un effetto di spaesamento c'è ed è forte
Prevedo che le banche della non posso non seguire con forza con convinzione con coraggio queste imprese italiane
E il coraggio significa anche avere
Diciamo la grinta di andare assumere personale non italiano la presenza di management italiano banche italiane presente nulla
Si può studiare l'indio la Cina per anni ma il grado di comprensione che vi dà il fatto di assumere nelle vostre aziende tre cinesi Smart da una buona bisogna Sculli e a suo tempo incomparabile quindi credo che ci siano i segnali in questo senso ci vuole molto coraggio bisogna accelerare in questa direzione
E che dove c'è un business enorme per le banche italiane che ripeto hanno le risorse hanno in management e hanno anche i clienti d'andare a seguire grazie
Ringrazio voto dottor Monti dell'autodisciplina oggi in prima linea vedo
Mi spiace di aver sacrificato forse il suo intervento ma poi abbiamo nel modo di riprendere a questo punto mi scambio con lui pervenire a presentare la ricerca dal
Ecco penso di contenermi nei venti massimo venticinque minuti convenzionati
Scorrere molto rapidamente solenne in alcune parti questa ricerca che
E frutto di un gruppo di lavoro nutrito basato in particolare sui colleghi dalla Bocconi dell'Università del Piemonte orientale ma anche di altri collaboratori e colleghi tra cui anche tra gli autori di un saggio di cui io non parlerò nella presentazione quello di Piscitello Pozzolo sull'internazionalizzazione delle banche anche perché su questo tema c'è poi la ricerca Oriani che verrà presentata nel pomeriggio devo dire la ricerca e durata parecchio un anno e mezzo circa
Il
Il i punti in cui era
Desidero articolare questa breve presentazione sono come vedete la matrice concettuale la domanda di servizi da parte dell'impresa dell'offerta delle banche poi soprattutto direi anche per stimolo alla tavola rotonda sul che fare
Diciamo che l'obiettivo ultimo è era era ed è spero un po'quello di superare un po'di luoghi comuni e superare quello che molte volte in passato riscontrato anche nella esperienza personale come una sorta di circolo vizioso per cui
Mettendo insieme banche in prese struttura pubblica
Inclusa Sace Simest e i c'è spesso e volentieri il villain ove situation come direbbero gli inglesi este e sempre nell'altra nell'altro cortile cioè ITIS i limiti della propria azione vengono addebitati alle carenze altrui
La ricerca appunto sufficientemente
Articolata per mostrare
Luci e ombre di questi di questi attori
Mi fermo pochissimo anzi direi sorvolo sulla matrice anche perché i materiali di questo convegno come vedete sono ricchi di spunti e interventi anche assai più tecnici nel nostro nello spiegare la gamma dei prodotti e dei servizi finanziari
Ovviamente non abbiamo cercato di incrociare questo con il tipo di lo stadio di internazionalizzazione delle imprese le caratteristiche strutturali e quant'altro gli intermediari finanziari le strutture pubbliche quindi su queste prime slide io vado veloce non sto neanche a leggerle ritenendo che il pubblico presente anche assai più di me
Conosce questi aspetti tecnici siccome si articolano i diversi servizi finanziari ovviamente le forme di internazionalizzazione dall'esportazione pura
Alla agli investimenti con molte forme intermedie che come noto caratterizzano in particolare il sistema alquanto frammentato di imprese italiane accordi di collaborazione commerciale e tecnologica produttiva e quant'altro
Le caratteristiche delle imprese sono come è noto standard in qualsiasi ricerca abbiamo cercato di tenerne conto nel analizzare le risposte del Nord campione dell'impresa
E niente e gli intermediari finanziari sono evidentemente questi che vedete che sono di nuovo coprotagonisti di molte presentazione di questo forum
Le strutture pubbliche altrettanto
Veniamo alla prima parte cioè che cosa è emerso dalla l'indagine questionario devo dire
E con molta fatica il questionario è stato pensato come questionari intensivo e impegnativo e come spesso accade non non è sempre facile ottenere la collaborazione dei rispondenti comunque il quarantacinque per cento del nostro campione aveva più di cinquanta detti quasi il cinquanta per cento asportava esporta più di metà del fatturato
Molto verso l'Unione Europea
Dato interessante più del trenta per cento delle nostre duecentouno imprese rispondente hanno fatto negli ultimi
Negli ultimi cinque anni almeno un di investimento diretto cosiddetto prevalentemente commerciale ma anche produttivo nel caso del del di del degli investimenti diretti per il dieci per cento nei paesi della allargamento e complessivamente gli indici di performances di questo campione sono soddisfacenti
Che cosa abbiamo trovato il generale non sono emerse la domanda sul sulla domanda di servizi di pagamento quindi cache mando mentre non sono emerse particolare criticità qualche osservazione circa il rapporto qualità costo devo dire che l'elemento costo è inevitabilmente inevitabilmente riaffiora quando si vanno a chiedere come con come valutate il grado di soddisfazione l'elemento costo viene fuori anche da altre indagini che verranno presentate lungo il Forum naturalmente anche se in questo caso le preoccupazioni circa l'elevato costo a parità di qualità e veniva fuori più con riferimento alle banche del Paese estate non alle banche italiane
Il tipo di domanda ecco questo non è forse una cosa nuova ma
è stato utile ritrovarlo prevale di gran lunga la richiesta di credito a breve termine pro solvendo meno il pro soluto il credito fame di uno a medio lungo termine con o senza finanziamento agevolato
Quanto per quanto riguarda i servizi finanziari più complesse
Dal forfeit finché alcuni per la verità non è così complesso ma rappresenta comporta una maggiore coinvolgimento di valutazione del contratto e del soggetto imprenditoriale quindi appartiene ad una sfera considerata più complessa del normale sconto pro soluto spesso anche si unisce ad una fase di trading in senso proprio
Ecco questi servizi finanziari più complessi sono sono domandati in un numero relativamente contenuto parlo sempre del campione delle nostre in prese e prevalentemente da imprese di maggiore dimensione con una maggiore conoscenza
Dei prodotti disponibili sul mercato e caratterizzati da strategie più avanzate di proiezione internazionale va da sé che su tutti questi risultati che cito ci sono nel nei capitoli della ricerca ampiamente ricordati i dati che non per ragioni di tempo nono riportato il volume peraltro evince già in distribuzione
Sul Po assoluto in grado di soddisfazione mediamente elevato con qualche riserva sul breve termine
Ampio ricorso alle filiali estere di banche italiane e le banche internazionali per il credito a medio lungo termine acquirente fornitore
Prevalente ricorso a banche internazionali e anche a intermediari non bancari particolari imprese assicurative private oltre naturalmente a Simest e Sace per operazione di finanza strutturata
Se parliamo di servizi Dondi
Pagamento di finanziamento ma servizi di e bagliori diciamo di consulenza
Oltre che di garanzia
Anche qua abbiamo notato la prevalenza di domanda di servizi relativamente elementare come le informazioni generali
Sui mercati le fiere una minor domanda di servizi personalizzati come ricerche di mercato consulenze garanzia per copertura copertura di rischi rapporti con le autorità locali una domanda di servizi personalizzati che comunque va notato cresce al crescere del proiezione internazionale dell'impresa come esportatrice anche al crescere del suo stadio di internazionalizzazione quindi non solo esportatrice ma anche investitrice
Questo segnala un tema un po'ricorrente in tutta la ricerca in quale misura la scarsa domanda relativamente scarsa domanda di servizi rilevati presso l'impresa e riflette una vera o o o o sbagliata
Percezione di una
Limitata Oscar sofferta da parte del sistema bancario questo è un tema su cui non è facile arrivare conclusioni certe
Di nuovo sui servizi di assistenza consulenza e garanzia
Più di un quinto dei rispondenti manifesta giudizi di sufficiente qualità del servizio per la consulenza sui finanziamenti agevolati consulenza sulla copertura dei rischi
E ampiamente viene segnalato il ricorso a strutture di consulenza per l'appunto private non bancarie studi commerciali di commercialisti e professionisti
Anche per la mancanza di una robusto supporto di assistenza personalizzata da parte del delle strutture pubbliche tema su cui torno alla fine
Non l'ho detto all'inizio ma implicito questa la rassegna dei risultati vuole essere anche uno stimolo e un suggerimento agli ai sei interventi della tavola rotonda che seguiranno i quali per l'appunto trovano ampio ampi spunti suppongo per commentare i risultati di questa ricerca
è anche interessante secondo noi che le imprese del campione relativamente più multinazionali o multinazionali tascabili come spesso le chiamiamo trovano nell'offerta di servizi di assistenza e consulenza relativamente soddisfacente da parte di banche internazionali
Ricorso alle strutture pubbliche e questo abbastanza noto dice camere di commercio per informazioni generali
Su fiere mercati dice taluni taluni centri estero delle camere di commercio per organizzare fiere emissioni o specifiche ricerche di mercato ma anche per la ricerca o più personalizzata di clienti intermediarie partners
Ambasciate consolati le Camere di commercio italiane all'estero anche qua dovrei dire alcune per assistere nei rapporti con le autorità locali
E infine Sace Simest per le loro competenze una piccola parentesi solo perché un antico tema di cui mi sono occupato le Camere di commercio italiane all'estero riflettono un un'Italia multinazionale un po'peculiare cioè prevalentemente proiezione della Italia degli emigranti quindi una presenza anche robusta di imprese italiane ma non è l'Italia multinazionale di cui parliamo quando osserviamo la crescita dei medi grandi gruppi questo spiega in parte il ruolo complementare di queste strutture privatistiche che noi abbiamo all'estero in sintesi quindi da questa parte sulla domanda delle imprese emerge questo fatto già citato anche dal ministro le imprese non sembrano avere una piena consapevolezza del quadro complessivo di prodotti e servizi che le banche stesse possono mettere a disposizione
è un certo grado di insoddisfazione sulla qualità
Dei servizi di assistenza e consulenza quindi ripeto non tanto di finanziamento emerge non a caso presso chi presso quei soggetti industriale che sono caratterizzati di nuovo da dimensione maggiore
Presumibilmente più esigenti nei confronti della qualità del servizio offerto e molte volte orientato orientati a forme di internazionalizzazione più complessa
Veniamo alla parte sulle banche che abbiamo cercato di compiere di nuovo tramite un questionario piuttosto analitico che l'Abi spesso ha curato
Ha distribuito e raccolto presso cinque grandi banche italiane sedici banche italiane di media dimensione quattro banche estero estere più una serie di riunioni di Focus group
Che abbiamo condotto sempre con la collaborazione stretta di Abi per avere opinione dirette da protagonisti di questi servizi principali risultati sono riassunte in queste due slide
Finanziamenti pro soluto
Non abbiamo chiedevamo per ognuna di queste cose le redditività la valutata nella storia recente ma anche nelle prospettive
Tendenzialmente stabile in crescita elevata valenza strategica nei prossimi anni e di nuovo ampio ricorso a consulenza Esterno società esterne di reti
Per i servizi più complessi come la finanza strutturata in project financing eccetera
Rinnovo la scarsità dell'offerta che riflette la scarsità della domanda
Una redditività percepita come più incerta ma significativo la percezione che la loro importanza di questi servizi più complessi in prospettiva è assolutamente centrale
E
Nella fetta di questi servizi importanti sono sempre queste relazioni che vengono giocate dal sistema bancario italiano con le banche corrispondenti negli altri Paesi soprattutto nei Paesi dove non c'è una presenza diretta
Te come sempre le banche internazionali
Per i servizi di assistenza ho già detto un'erogazione limitato un po'dalla scarsità della domanda di nuovo ruolo delle banche corrispondenti per quanto riguarda le banche estere sono apparse più propense ad Al ad offrire alcuni servizi non l'intera gamma in particolare per i servizi di consulenza garanzia per partecipazione a gare e negoziazione di investimenti diretti
Vedendo non tanto la risposta delle banche come su come è fatto il mondo di questi servizi ma quali sono i fattori di criticità percepiti naturalmente ecco qui nell'entriamo Diversi che questi sono spunti proprio per la tavola rotonda
Telegraficamente tale se la dimensione esile piccola la la mancanza di massa critica del cliente o dall'operazione questo evidentemente un fattore di criticità
Sulla Sace su cui mi di fondo oro dopo tempi di risposta qualcosa sul livello dei premi e l'incertezza circa in grado di copertura al cento per cento meno
Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali di vigilanza della Banca d'Italia qualche qualche banca segnalato
L'ha segnalato come fattore di criticità qui sappiamo che il modello in transizione verso Basilea due con un lavoro che va anche l'Italia sta già compiendo per mirando naturalmente a ridurre l'assorbimento di capitale per le operazioni con controparti che possono apparire relativamente buone all'interno di Paesi che mediamente presentano un grado di rischio più elevato sappiamo come i coefficienti di
Di accantonamento di capitale dica di capitanate quasi Rescio se lo sono appunto vincolati da questa doppia dimensione rischio Paese rischio di controparte
Sul Simest e Finest non sono emerse particolari criticità mentre l'opportunità di sviluppo di servizi congiunti un un elemento ricorrente come anche di seguito viene ricordato sottolineato con positività la cresciuto operatività della Simest con i nuovi fondi di capitale di rischio i cosiddetti fondi di Venture Capital qualche riserva è rimasta secondo alcuni osservatori est sia delle imprese che delle banche circa le garanzie reali sul patto di riacquisto in parte sull'onerosità delle chicche oggi come oggi non sono identiche sono agevolate per i fondi di Venture Capital ma credo ancora rimaste al sette per cento annuo suoi fondi tradizionali su questo comunque avremo l'intervento di Simest
Per Sace BT
è stato sottolineato da più parti
Positivamente questa espansione dell'operatività lo ricordava anche Confindustria stamattina
L'operatività della Sace Bt verso il campo delle del breve termine che attualmente quasi interamente occupato dei concorrenti dai principali concorrenti europei tra tedesca euro messe la francese Coface viscontea dall'olandese Atradius che oggi coprono più del novanta per cento del mercato italiano il più dei tre quarti del mercato europeo Sace Bt punta a un dodici quindici per cento di questo mercato anche con una gamma di prodotti innovativi che vengono citati nella ricerca che non sto a menzionare per rapidità e con tecniche di pricing allineate alla migliore concorrenza
Per quanto riguarda la versione la Sace non BT e quindi la Sace S.p.A. che opera sul medio lungo termine su prodotti non di mercato anche se ai contemporaneamente anche prodotti di mercato
I fattori di crescita e di criticità che qui vengono ricordati
Hanno vedono queste risposte diverse sul grado di chiusura
In realtà beh c'è sempre qualche impresa che lamenta che la SACE chiusa naturalmente perché ci sono Paesi che non non non solo per arbitrio della Sace Walter ragione di consenso sono sono chiusi è interessante che la il lavoro compiuto dalla sta e Quebec americane nel due mila e cinque
Collocata CIACE tra
L'export ferita censiscono un minor grado complessivo di restrizione c'è un minor numero di Paesi con totale chiusura assicurativa e un maggior numero di paesi totalmente liberi la restrizione c'è sempre qualcuno naturalmente
Anche questo un punto già toccato stamattina che vorrebbe una Sace più aggressiva e più presente
Laddove rischi non di mercato comportano in alcuni casi delle scelte di politica estera tout-court questo discorso di quanto la politica estera tout-court debba incidere sulla politica economica estera in particolare sullo strumento assicurativo è un punto di grande delicatezza perché tutti abbiamo in mente perso quasi tutti una storia alquanto tormentata
In altri tempi in tempi non poi così lontani la SACE operato come braccio del del Tesoro per il politica
Estera o comunque al di fuori di valutazione di merito di credito in senso stretto con risultati non propriamente
Soddisfacenti a dir poco i tempi di risposta
Non sono mai sufficientemente corti naturalmente per i clienti prese per le clienti banche stanno però accorciando sì
è stato notato che le restano
Purtroppo ancora troppo lunghi sulle operazioni che richiedono più istituti bancari assicurativi quindi procedure necessariamente più complesse
La Tel va sottolineato che un tempo di risposta breve questo
Chiunque sta sul mercato conosce bene la tempestività di risposta è un elemento cruciale della competitività in ultima analisi dell'impresa esportatrice italiana soprattutto per quelle imprese che si misurano sui mercati emergenti dove fare tra virgolette si concludono con Circuiti piuttosto veloci appunto con necessari necessità di fornire una risposta soddisfacente rassicurante in tempi in tempi veloci
Tanto che in alcuni casi per ragioni di tempo il per ragioni anche di costo l'importatore trova preferibile ricorrere banche internazionali questo presenta l'ovvio rischio che non sempre appoggiandosi alle banche internazionali rimangono gli elementi di competitività costo tali da assicurare l'affare tra virgolette alla concorrenti italiano perché in molti casi il concorrente italiano non è l'unico che si presenta sul tavolo del negoziato con il cliente estero e quindi di nuovo la tempestività dalla risposta è una sul livello dei premi premi naturalmente sopra il minimo un premio pur privi un reietto che è fissato dal consensus al di là di certe esperienze isolate di nuovo l'opinione delle banche il rapporto del export credit
Britannico del due mila e quattro
La suona relativamente incoraggiante cioè la Saatchi premi Sace non sono collocati in un confronto con le altre cas tra i premi più elevati e non sono nemmeno tra i più bassi ma non sono tra i più elevati inoltre a livello di Unione di Berna il modello vero e proprio di pricing tu riesca e che la SACE su cui la SACE sta lavorando da tempo valutato tra i più avanzati
Le banche naturalmente auspicano sempre una politica più aggressiva di pricing sempre perché il pricing entra naturalmente nel prezzo del dell'affare quindi della competitività dell'impresa italiana che sta dietro
E anche un più diretto coinvolgimento tra banche e Sace stessa
Sullo scoperto assicurativo l'ho accennato prima è un tema
Non così centrale ma segnalato ripetutamente dalle banche come noto il grado di copertura in molti casi anche all'estero sui rischi non di mercato e del cento per cento
La satira mutato atteggiamento negli anni recenti riservandosi di offrire polizia a di copertura al cento per cento ciò che le banche rilevano non è tanto l'esistenza del categoria polizia Sace che copre il cento per cento e quindi non lascia più nessun margine Est riscoperto assicurativo di cui la banca
Deve occuparsi
Questo problema viene segnalato in quanto tale per non tanto per l'esistenza ripeto della
Categoria polizza al cento per cento quanto per la possibilità della banca di percepire con sufficiente anticipo quale sarà l'atteggiamento di Sace quindi quale sarà inevitabilmente lo spazio di business che rimane per le banche l'incertezza insomma sui e i tempi d'attesa sulla decisione ultima dalla Sace che creata allora effetti disincentivanti
Va ricordato per le maggiori e casse europee il il modello prevalente è quello non di una copertura al cento per cento ma di una scoperto assicurativo cinque dieci quindici per cento che come noto serve anche per il cliente esportatori italiano ha e per la banca che lo assiste serve anche a ridurre le probabilità poi il rischio se vogliamo
Del così detto azzardo morale mora Lasorte selezione avversa nel senso che quando il rischio totalmente scaricato su qualcun altro chiaramente la capacità di selezione da parte del dell'impresa italiana si si minimizza vengo infine alla a qualche spunto a qualche suggerimento sul che fare
Dedicando più slide alle banche fondo siamo nel forum delle banche quindi ho interpretato il mio compito non come compito assoluti Ivo tout-court ciò che le banche fanno ma anche come stimolo
A migliorare la qualità dei servizi e poi anche agli altri fattori
Va be la prima constatazione se vogliamo e nota occorre che le banche siano più presenti la la crescita della rete estera
Delle banche italiane crescita dalle reti di retta come ormai avvenuto nella vicina Europa Est allargandosi un po'a macchia d'olio nell'area dei Balcani e la conditio sine qua non per assicurare quella rapporto stretto
Tra Banca cliente
Impresa esportatrice o investitrice diverse volte mi è capitato anche al di fuori di questa ricerca di scambiarli impressioni combatte con imprese proiettate sui mercati internazionali e quasi sempre si può sentire questa osservazione beh si vede quando nei paesi in cui io ho all'amica
La mia banca che non solo dall'Italia ma con una struttura diretta mi accompagna le cose sono più semplici che non nei Paesi dove non ho questo appoggio
Quindi c'è un'interazione virtuosa tra le economie di scala dell'impresa che cresce come impresa globale molto impianto ed economie di scala dalla banca ovviamente le banche italiane devono recuperare concerto il terreno perduto mentre cresceva la globalizzazione dei mercati sia in Europa che fuori Europa
E tutti sappiamo la crescita internazionale delle banche
Se mai avvenuta un po'nella logica del foro da client oggi è prevalentemente in una logica di acquisire mercati acquisire quindi reti di altre banche
Cogliendo queste opportunità di mercato in crescita tanto meglio se poi c'è una clientela italiana che nella nella vicina Europa sicuramente c'è un volume crescente di questa presenza di clienti che a quel punto fanno entrare in circolo
Quel fanno scattare quel circolo virtuoso di cui dicevo prima
Non si può chiedere ma questo è un discorso ci siamo fatti molte volte in passato anche negli incontri triangolare tra impresa e pubblica amministrazione sistema bancario Sace
E questa nostalgia di quando l'Italia parecchi decenni fa era più presente però era presente come come rete internazionale spesso con la funzione di bandierina posta sui mercati esteri ma come tutti è noto le banche hanno degli azionisti che oggi per fortuna diremmo sono azionisti esigenti che guardano il conto economico di conseguenza se una rete estera non produce reddito anzi produce perdite e razionale dal punto di vista delle banche
Non accorreva con a consentire ad una sorta di come dire di appello per le bandierine presenti il problema è creare le condizioni per cui in quei mercati si è presenti per fare dismesse il che appunto viene attraverso la crescita lenta delle acquisizioni
Ecco accanto alla crescita per
Fusione acquisizione
Nella ricerca emerso spesso questo aspetto della costituzione di società esterne di servizi finanziarie consulenziali magari congiuntamente con Simest
E sa Chen soprattutto nei mercati emergenti più dinamici sprovvisti di rete bancaria
Alcune iniziali esperienze anche delle grandi banche in particolare Comit
Va be'chiedo scusa Banca Intesa che UniCredit in Cina Russia danno dei segnali interessanti
Ovviamente resta il problema tutte le volte che si coopera
Con società esterne di come viene canalizzata alla clientela
Fino ad arrivare ad una proposta di costituire una vera e propria S.p.A. ha partecipato al sistema bancario una proposta che e sul tappeto se ne può parlare anche se alcune banche hanno manifestato riserva in partenza altre più possibilista e per offrire servizi finanziari e consulenziali appunto
Sempre appoggiandosi all'esterno alle nostre strutture pubbliche in particolare la Simest con l'ipotesi che queste società questa vere e proprie S.p.A.
Possa canalizzare ad ogni banca partecipante quella quota delle commissioni che le compete
Lavorando naturalmente negli sportelli unici con il problema di fondo che appunto alcuni sottolineano da un lato di non creare una inutile concorrenza strutture consulenziali di assistenza che già esistono che purtroppo sono costose però va anche detto
Anche al nostro sponsor lo studio Chiomenti credo che conosce bene le tariffe internazionali e il e la ed evitare utopistica così collaborazione tra banche concorrenti infine sulle banche
Veicolare le informazioni di mercato dicevo all'inizio carenza di informazioni sugli strumenti disponibili diffondere questa conoscenza sensibilizzare i gestori Corporet delle stesse banche
Delle imprese e organizzare anche una vera e propria formazione formazione sia di management sia di giovani per l'impresa a questo punto è stato anche toccato opportunamente da Value partners
Nei due minuti che mi restano Simest ho già accennato qualche
Domanda di di vedere le sia a carico dell'impresa investitrice sulla sollecitazione a coagulare iniziative appunto di formazione con società miste questo è un campo in cui già le cose si muovono
Andrebbero incoraggiate con la Sace
Ben visto l'allargamento del business verso il credito in quanto che naturalmente consente di liberare capitale essendo un credito chirografario senza garanzie reali
Espandere l'offerta di polizia made by Italy che sono ormai entrate nella prassi della Sace che sempre più saranno importante e migliorare i tempi di risposta infine il Governo non poteva mancare l'appello e il desiderio di una cabina di regia al ministro Bonino mi ha accennato pur essendo realisticamente consapevole che non essa non è facile mettere insieme una squadra una squadra composita di strutture frammentate livello pubblico è ancora più frammentata a livello di mercato privato
Possibilità di disegnare qualche incentivo fiscale anche se sugli incentivi occorre essere sempre cauti perché a volte gli incentivi non fanno nascere il mercato sano
E infine promuovere appunto gli sportelli unici che sono ancora oggi ce lo ricorderà forse anche il presidente Vattani non sufficientemente funzionanti anche in mercati importanti soprattutto nei mercati marginali ma dinamici
A questo aggiunto infine è uno stimolo
Penso direttamente indirizzato a al presidente Vattani quello cioè che la qualità dei servizi che queste strutture pubbliche forniscono al mercato
Che indubbiamente soddisfacente qua quando parliamo di servizi di tipo promozionale organizzativo gli eventi le missioni invece quando passiamo ai all'assistenza cosiddetta personalizzata
Molto più frequente trovare l'impresa che dice magari superficialmente non ho trovato nessuno che mi desse una mano in alcuni casi si ho tentato ma non ho trovato la risposta giusta e la risposta è sempre che il la struttura pubblica
Dovrebbe sforzarsi di più in un certo senso di pre continuando a premere il pedale della tradizionale tre Promotion ma premere un pochino di più forse il pedale della formazione di un'assistenza di qualità anche di tipo personalizzato
Da parte della struttura e dei dirigenti spesso assai gravi e competenti ma operati da compiti che gli impediscono di sviluppare questo aspetto grazie
Intorno alla
Funzione molto gradita di
Aprire questa dibattito in cui alterna Remo voci di istituzioni di banche
Fare intervenire innanzitutto il dottor Bellotti presidente del comitato tecnico per il credito alle PMI di Confindustria
Che chiedendo scusa in anticipo Ciro c'era prima della fine della tavola rotonda io chiedo ad ognuno degli intervenienti avendo comunque un'ora di tempo essendo sei interventi di Condi stare tra gli otto massimo dieci minuti così rispettiamo
Esattamente i tempi programmati grazie
Grazie a voi grazie lambiti avermi voluto offrire la possibilità di portare ancora una volta in questa sala la testimonianza del mondo dell'impresa voluta dal mondo delle piccola impresa le scrivere grazie
Per il lavoro che avete fatto che una ricerca approfondita dettagliata e che sicuramente porta al proprio interno molti elementi e di spunto e di riflessione che non è solo credo il quadro di un anno analisi che vuole affrontare il problema delle internazionalizzazione del nostro comparto economico ma che riflette credo anche la struttura stessa della dimensione del nostro paese
Una considerazione di carattere generale è duecento uno Imperiese hanno risposto su quattro mila questionari mandati credo che lei si sia la chiave di lettura di una capacità di dialogo e di comunicazione tra le parti spesso noi dall'lato vista imprenditoriale sottolineiamo come la comunicazione la capacità di comunicazione del mondo dell'impresa soprattutto anche alla luce dei cambiamenti che Basilea due e imporranno nella trasparenza conoscitiva dell'impresa impone un salto qualitativo ma credo anche che per i Vigli estensore di questa ricerca questo bassissimo numero di risposte
Debba farvi riflettere su come ci si deve o comunque si può incentivare una maggiore partecipazione a un punto di vista delle imprese magari spezzettando frazionando con maggiore frequenza ma con minore intensità il colloquio con le stesse perché non dare il senso di una invadenza complessiva nell'operatività quotidiana che esse svolgono però però viene fuori anche un'altra cosa il campione ci dice che la maggior parte delle imprese sono piccole e media impresa e che hanno saputo tutte esportatrici con una elevata
Quantità di export sul fatturato ma non solo ma con un elevato almeno un terzo di queste capacità di fare Investimenti se non produttivi almeno di tipo distributivo
Sui paesi terzi questo significa due cose la prima una analisi sulla delocalizzazione quindi sulla necessità del nostro mondo produttivo di andare a cogliere le opportunità laddove queste maggiormente si rappresentano e il secondo credo che anche sia una risultato derivante dalla consapevolezza che internazionalizzazione anche export non possono reggere rispetto agli altri concorrenti
L'impatto delle eventuali crisi Paesi laddove non sia una presenza più radicata che più strutturata
Credo che l'esperienza avvenuta nella crisi dei paesi a isolarsi laddove noi eravamo meno strutturati rispetto ai nostri concorrenti europei abbia lasciato fortemente il segno e allora se c'è questa capacità di reazione da parte del nostre imprese c'è questa consapevolezza di trovare il coraggio di rafforzare le proprie strutture
Su verso l'estero c'è anche un fatto di come complessivamente il sistema paese possa sostenerle e appoggiare da un lato la storia recente di Confindustria ha focalizzato per il mondo delle piccole e medie imprese un'azione di sostegno all'internazionalizzazione che coinvolgesse lo Stato al massimo livello con l'obiettivo di far sentire
Le istituzioni tutte vicine all'impresa e più bisognose di essere indirizzate anche istruite aperti sulle opportunità che vengono offerta a livello internazionale dell'altro un segnale forte dei come
Allora giudica risorse limitate solo una coesa azione paese possa rendere efficace la internazionalizzazione che è fatta
Sì di presenza si ripresenta al mondo imprenditoriale ma anche il sistema bancario che spesso è assente sui paese ma è fatta anche di rapporti istituzionali
Con soggetti che devono trovare in chi rappresenta del nostro Paese non la frammentazione ma la credibilità della istituzione che va a presentare il nostro Paese
Anche solo per un fatto semplicemente operativo
Perché se non sia chiarezza di chi al proprio interlocutore diventa difficile poiché realizzare stabili relazioni e sì abbiam detto che noi dobbiamo spingere il Paese
Io credo che ci sia anche la necessità di prendere coscienza nel fatto che e in fondamentale insostituibile il a l'apporto che questo può dare il sistema bancario
Se come ricordava prima il ministro Bonino nel corso di questi anni il commercio mondiale si è sviluppato e se isolotti sia omette corretto che con l'ingresso di nuovi e sempre più aggressivi partner possa diminuire la quota nella torta mondiale del nostro Paese
Do apportiamo con quello che è successo con Francia Spagna e Germania e ci rendiamo conto che noi siamo stati fisiologicamente più deboli di loro
E quindi lo questa non può essere solo una nostra una nostra giustificazione bisogna andare a vedere le ragioni per le quali questo avvenuto che non è sufficiente dire che noi riusciamo attenere ha valore quello che non perdiamo a quantità perché noi abbiam perso anche quote di mercato
In settori soprattutto per quanto riguarda le macchine utensili che facevo nel nostro Paese una delle punte di eccellenza oltre il fashion la moda del food della nostra struttura operativa e quindi questo ci deve far riflettere
Ma se la Spagna e riuscita a mantenere fortemente e a sviluppare la sua presenza al commercio internazionale riflettiamo sul fatto che le banche spagnole soprattutto per lo sviluppo in tutta l'area del Sudamerica le hanno accompagnate se non le hanno precedute ebbene fa sottolineare la richiesta la la la ricerca che amministra questa mattina
Che noi abbiamo un sistema bancario che ha una internazionalizzazione molto più di derivazione nel rispetto a anticipazione che ha già fatto il sistema produttivo
All'apertura verso i Paesi dell'est la frontiera verso la quale noi con maggiore rapidità ci siamo spinti come imprese nei nostri investimenti a seguire c'è stata l'importante
Conseguente strutturazione di una presenza del sistema bancario che voglio dire non è fatta solo del momento decisionale in cui ci si decide di investire in immobili o nella costituzione di nuove imprese all'estero ma il problema fondamentale di trovare il maggior sostegno della banca di casa della banca
Di riferimento nel momento in cui si deve poi sviluppare e tutto il capitale di funzionamento del circolante e qui credo che ma ma i banchieri non voglio ripetere quelle che sicuramente saranno c'è la maggiore difficoltà di trovare nel sistema bancario italiano quel supporto che viene ritenuto necessario
I dati lo dimostrano la politica di presenza sull'estero si è fortemente modificata nel novantatré avevamo il sistema bancario italiano aveva centodieci
Filiali all'estero oggi ne abbiamo settantatré centottantuno uffici della rappresentanza e ne abbiamo novantaquattro e cambiata sì la politica
è giusto che società di capitale che devono rendere conto agli azionisti di riferimento
Chiudano le operazioni in forte perdita ma altrettanto in una politica di sviluppo è assolutamente necessario
Che si vada a quella forma di presa di coraggio per cui non si dica che in Cina siamo presenti se la presenza è un ufficio di rappresentanza che non può aiutare a dare risposte nella operatività della della le nostre aziende allora in questo l'aspetto fondamentale presenza e consulenza
Le nostre imprese non sanno le nostre piccole e medie imprese le opportunità noi non abbiamo conoscenza dei fondi internazionali che vengono messi a disposizione per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
Non siamo preparati o non ci sentiamo sufficientemente preparati per la costruzione e sottolinea la costruzione della partecipazione allegare di appalto internazionale e non possiamo essere noi a correre il rischio di essere vittime di quelle consulenze a costi esorbitanti si apre un campo di collaborazione tra banche
E in prese e istituzioni attraverso il quale con quella dose di coraggio che ha sempre caratterizzato la capacità di fare impresa in questo Paese non possiamo ritrovare come giustamente e nell'ambizione di tutti qua a ruolo nell'ambito dell'economia mondiale che compete al Paese che rimane sempre il sesto o il settimo Paesi industrializzati questo mondo grazie
Grazie
Grazie dottor Dell'Atti alterna lei è un po'i soggetti come dicevo prima quindi adesso do la parola alla prima delle due banche Roberto Nicastro vicedirettore generale del UniCredit Group nella sua nuova versione grazie
Ma mi sembra che la ricerca abbia un grosso pregio anche quello di cercare di uscire credo per la prima volta da tanta retorica che sentiamo su tematiche l'internazionalizzazione delle imprese delle banche no le banche aiutano non aiutano sta internazionale dove internazionalizzate realtà recentemente alcuni punti fermi che poi poteva toccare in prima battuta mi che spetta anche in relazione a quanto alcuni temi sentiti evidenziare un paio di aspetti allora sì le banche spagnole sondati America Latina ma le banche italiane fatti Europa esattamente la stessa fotografia investimento diretto fatte dalle banche italiane strette molto maggior divertimento diretto fatta di imprese italiane sta Europa quindi non so chiamato prima che andato dopo però sostanzialmente quando guardiamo i numeri complessivi credo effettivamente che diciamo siamo istruzione di buoni inquilini brio
E quello che ha riguardato intervento di o più operatori e quindi io che oggi per esempio devo dire che quando magari quando la cosa anche in ottica del nostro gruppo pensando al fatto che oggi abbiamo una posizione di leader in venti Paesi che abbiamo ottanta mila colleghi all'estero rispetta e quaranta mila vediamo Italia
Credo che effettivamente diciamo
Dei passi importanti come sistema e ne abbiamo fatti ciò non toglie che come di un problema un problema esiste
La prevedere alcuni fatti primo aspetto se tu come banca vuole andare all'estero quello che chiarissimo e che deve partire dal cercare dei nuovi mercati domestici
E su questa base poi puoi costruire un supporto alle imprese italiane ma è matematicamente impossibile da qualsiasi punto di vista partire dall'idea follow your customer perché non c'è abbastanza domanda
Esatto non quando abbiamo o abbiamo avviato il la ristrutturazione in ambito il gruppo CRIF tagliano appropriazione la prima telefonata è stata chiudere un po'di fiere all'estero che erano diciamo dei grandi rossi no annuncia domanda
Ciò detto è chiaro che invece la possibilità di andare all'estero acquisendo banche puntando al mercato locale permette di costruire quelle economie locali su cui poi per costruire dei dei esca che posso in maniera efficace
Sopportare le nostre imprese che bisogna andare all'estro quindi partire comunque
Con la logica di questo tipologia che ha presupposto anche il fatto di avere dimensioni sufficienti nel nostro Paese perché quando sei piccolo quando eravamo solo che italiano non potevamo andare in Est Europa
Primo aspetto secondo aspetto nella fotografia non possiamo non partire dalla caratteristica strutturale del nostro sistema produttivo anche la frammentazione
Frammentazione cosa vuol dire vuol dire sostanzialmente esistenza di diseconomie di scopo nel momento in cui l'impresa italiana va all'estero con qualsiasi obiettivo esso abbia nell'andare all'estero le Screen per italiana esprime una domanda una domanda importante una domanda fondamentale da poter assolvere ma che purtroppo a fronte la prestazione di un servizio la cui produzione unitaria costa parecchio quindi io non so se è un problema di costo esorbitante un problema di domanda piccola perché è chiaro che aiutare su una su un finanziamento sull'agevolazione è un'impresa per operazioni da cinquecento mila euro o da cinquanta milioni di euro costa uguale quindi è chiaro però che in percentuale su cinquanta mila euro è tantissima ostici facendone tantissimo su cinquanta milioni non lo è quindi c'è un problema
Che sappiamo tutti esistano nel nostro Paese di diseconomie di scopo e anche questo un tema che la ricerca evidenzia molto bene peraltro altrettanto fondamentale chiarissima l'export e la capacità di interazione azione per un Paese come il nostro è fondamentale allora programma visto qual è il problema cercare di capire quali possono essere le soluzioni spesso le soluzioni persino da tre punti credo che da parte nostra come banche sicuramente la consapevolezza di avere una missione di asset di avere e di ricevere in qualche modo una missione speciale di aiutare il mondo produttivo internazionalizzarsi sia un qualcosa di fondamentale e in questo dobbiamo avere la capacità penso spesso lo facciamo forse possiamo fare ancora di più di andare oltre quella che la valutazione di conto economico e realizzare come facciamo hanno ancor di più forse ulteriori investimenti con l'ottica proprio di aiutare imprese italiane
Faccio un esempio concreto
Credo il sistema un po'di cosa gli stia facendo non sono sicuro che le nostre filiali in Cina oggi siano intimità che vanno in pareggio economico realmente no penso però che sia una cosa fondamentale guarda nel medio periodo per la Cina fondamentale per nostra impresa no e quindi come la Cina promette poi sei cilindri ci possono essere altri passaggi non indubbiamente noi come banche
Una consapevolezza del fatto che un po'di investimenti su questo fronte senza l'ottica esclusivamente di breve periodo il conto economico dobbiamo portarla
In parallelo credo che sia importante la parte del mondo e le imprese acquisire questa consapevolezza no uscire dalla secolo un po'stanca logica delle banche non ci aiutano
Ma assumere consapevolezza del fatto che in molti casi viene richiesto un servizio a condizioni assistenziali non un servizio di mercato no cosa che si può anche fare però importante esserne consapevoli
Terzo passaggio stiamo comunque parlando anche per quanto attiene ad altri sforzi che il sistema può fare per aiutare le imprese italiane di sforzi in qualche modo che fanno riferimento risorse scarse
Allora se le risorse sono scarse e credo che sia importante usare Focus
E fare anche qualche scelta impopolare il mondo grande promette non possiamo pretendere dappertutto di avere gli sportelli unici questo quest'altro e via discorrendo facciamo delle scelte anzi magari facciamole fare chi fa lo domandano chiediamo ad esempio alle imprese di Virzì patto per dire se è meglio
Solo provocatorio e non lo voglio chiudere l'ufficio ICI in Finlandia e allargare Colin cena Noble che la Finlandia non sia interessante ma che promette e non possiamo essere tutto dappertutto risorse sono scarse occorre occorre focalizzarci no da questo punto di vista e una domanda anche da fare un po'strana Pubblico e se sia corretta allocazione di risorse centro periferia
Molto francamente qualche dubbio sulla produttività di investimenti fatti dalle regioni per esempio per l'attività di internazionalizzazione viene no non non so quale sia il senso effettivo no di avere tante politiche estere interessate fatte delle singole regioni forse meglio o cose di questo tipo farle abbastanza liberista anche se è chiaro che l'intervento regionale
E nato in circuito in alcuni casi sulla base di un ne è di un sentito di un vissuto di province dalla parte l'impari incerto distretto in sostanza internazionale internazionalizzare però sempre ed è molto importante dobbiamo affrontarlo con una priorità elevata penso che guardare le cose con realismo con pragmatismo così come questa ricerca fatto sia a parte della strada giusta
Grazie mille al fulmicotone Castro
Per i contenuti del per i tempi più restituito continuano ad essere estremamente disciplinati molto nome all'italiana
Alternando sempre darei la parola al presidente Lanna presidente della Simest
Sì e mi auguro di in maniera anch'io nei tempi previsti dal nostro cortese montatura
Concordo assolutamente conduttori Nicastro nella considerazione di fondo che questo studio a parte ogni altro pregiudica l'atterrisce notifico consente di parlare di questi temi con estrema franchezza
Senza me soffermarsi sull'atteggiamento particolarmente e come auspico che in genere si tende a dire in situazioni di questo tipo ne nel contempo in un atteggiamento assolutamente gratuitamente di statista mi pare che problemi ci siano vanno vadano affrontati
Con estrema serietà ma mi pare anche che qualche sforzo di miglioramento nel corso di questi anni si stia facendo
E in qualche modo un lavoro di messa a regime di messa a sistema di una serie di iniziative si sia in via di definizione anche definire definendone
Profondamente contenuti e strategie
Io non mi voglio sottrarre ai punti di criticità che sono stati evidenziati dallo studio riguardo alla Simest
Ovviamente prima di fare questo va fatto una piccolissima riflessione su quella che la Simest qual è la funzione della Simest il fatto che comunque essendo una società per azioni pur avendo questa funzione di accompagnamento delle imprese italiane
Che vanno all'estero soprattutto i hanno evidentemente del supporto finanziario
Alle nuove iniziative che vengono svolte degli imprenditori italiani ovviamente risente del fatto che deve rispondere del prima raggiunto risponde del proprio operato agli azionisti
In termini di risultati di bilancio evidentemente anche in termini delle risorse che vengono impiegate ed allocate
Questo determina in qualche modo anche il differimento che veniva fatto e per la parte delle della pesantezza delle garanzie fideiussorie degli obblighi e per la parte ovviamente che attiene alla al tasso di remunerazione che viene considerato elevato entrambi questi aspetti però mi pare che sono da da valutare singolarmente per quel che attiene l'aspetto fideiussorio garanzie che pure l'aspetto di particolare importanza che evidentemente quello sul quale poi c'è la maggiore percezione la maggiore sensibilità da parte degli imprenditori
Che hanno un approccio consigli mesta dallo stesso studio dà una lettura approfondita dello stesso studio
Sì rileva chi nel negli ultimi anni circa il cinquanta per cento delle operazioni che vengono effettuati da Sylvester vengono effettuati senza richiesta di garanzie fideiussorie
Per quanto attiene alla la parte remunerazione evidente che la stessa va vista anche in riferimento alle innovazioni legislative che sono state nell'ultimo periodo allo da un lato evidentemente il tasso di remunerazione va valutato per l'insieme di servizi di attività che la Sea Cotswolds
Dall'altro per il fatto che comunque molto spesso le iniziative vengono accorpate anche con l'utilizzo dell'articolo quattro del Duecento
Cioè vale a dire con il nostro intervento in termini di abbattimento del tasso d'interesse sulla provvista finanziaria che l'imprenditore chiede al sistema bancario
è un ottimo perché mi pare che sia un dato già sottolineato il professor Onida che Macchi risente evidentemente dello sforzo cui facevo cenno prima
Il fatto che comunque attraverso l'utilizzo e la gestione dei fondi di ben truccati talché la Simest sta svolgendo in arie delineate identificate di particolare importanza di particolare interesse per gli imprenditori italiani l'intervento che noi facciamo è divenuto particolarmente appetibile e lo per azioni
Che nel suo turno sottoponiamo all'attenzione degli imprenditori agricoli evidentemente vanno viste in una logica complessiva che tiene conto di tutta la serie di componenti che compongono l'operazione stessa
è evidente che sotto questo profilo peraltro e quindi in questo senso lo spunto che è stato posto negli studi
Si può fare ancora molto e molto si deve fare per migliorare penso tra tutte
Ad un'ipotesi di intervento legislativo
Approfondito sulla tre nove quattro nella parte agevolativa che peraltro molto utilizzata dall'impresa e cercando di ridurre l'impatto anche la dell'aspetto garanzie che mi sembra particolarmente importante particolarmente richiesto
Da dare dei dati sintetici ma che ai fini di un ragionamento più complessivo sull'impegno disinveste sul rapporto che si messo con la vera corsa bancario con gli imprenditori sono significativi per la parte agevolativa
Che si è messo gestisce in eredità dal Mediocredito centrale sulla due nove sul fondo due due nove cinque sono stati effettuati mille duecentottantotto iniziative
Sul fondo tre nove quattro mille cinquecentonovantacinque dal novantanove ad oggi ma anche gli interventi sulla legge cento sono stati circo trecento settecentottantotto
Per nuove iniziative svolte all'estero e quattrocentottantuno quattrocentotrentuno
In termini partecipazioni acquisite dico questi dati non può evidentemente per rivendicare un impegno che è stato di Simest messa a tutti gli altri soggetti che si muovono nel mondo internazione di azione a per dire
Che in qualche modo Simest viene vista come un soggetto affidabile da parte l'imprenditore con il quale si può evidentemente operare
Io nell'ambito e delle nuove iniziative da svolgeva all'estero nell'ambito degli strumenti agevolativi posti dallo Stato sostegno dei processi d'esportazione internazionalizzazione
Va fatto uno sforzo superiore ha fatto uno sforzo importante di riconversione un po'di quella che è stata l'attività in questi anni si queste qui vengo anche allo spunto particolarmente interessante che il presidente Bellotti poneva prima
Va be'la conoscenza degli strumenti e dei servizi
Poste a sostegno dell'impresa e non c'è dubbio
Chi rissa intorno spesso questi ragionamenti del fatto che scelte strategiche effettuate nel corso degli anni hanno fatto sì parlo di Simest evidentemente perché la realtà che conosco che si ragionasse in una logica più diciamo di boutique per un po'per impresa ancorché i numeri voglio dire solo parzialmente in questo senso
Piuttosto che in una logica di sistema di sostegno complessivo i motivi sono evidentemente anche quelli che dicevo prima Monari conversione in questo senso ha fatto ha fatto una riconversione in senso di maggiore facilitazione di maggiore possibilità di approccio gli strumenti che Simest offre ed ha fatto una riconversione in termini evidentemente di conoscenza dei prodotti perché molto spesso capita che il livello di di conoscenze che questo in qualche modo emerge dall'indagine abiti livello di conoscenza e il livello di approfondimento rispetto alle opportunità che il sistema complessivo
Può dare in particolar modo per quel che attiene i prodotti che offre la Simest a un livello ancora molto basso molte imprese italiane vanno al intraprendere iniziative sull'estero da sole
Molto spesso non utilizzando invece delle agevolazioni o delle opportunità o possibilità che potrebbero aprire per creare delle condizioni evidentemente di maggior favore di maggiore impatto di maggiore capacità competitiva sui mercati esteri
Dicevo prima il fondo di venture capital l'anno su significato per lui in notevole una notevole capacità di apprezzamento notevole capacità evidentemente di ampi d'impatto di possibilità per gli imprenditori italiani di investimento do un dato per tutti che però mi pare abbastanza significativo da quando i fondi non toccate dal sono operativi
Cioè vale a dire dal due mila e quattro abbiamo deliberato circa duecento iniziative ovviamente con particolare propensione con particolare richieste forza tant'è che il fondo sotto questo profilo già in via di definizione sulla Sheva ma con interesse analogo che abbiamo riscontrato sul Cusio Ucraina un po'migliore sui Paesi dell'area del Mediterraneo sto i Paesi dell'area balcanica sotto questo profilo uno spunto di riflessione andrebbe fatto sport in ordine alla possibilità evidentemente di unificare i fondi di far diventare un fondo unico per utilizzare le risorse le allocazioni finanziarie nelle aree geografiche dove c'è maggior rigide sta di intervento da parte degli imprenditori italiani
Quindi voglio dire sotto questo profilo un qualche tentativo si sta facendo comunque alte tentativi ho sentito prima i ragionamenti che venivano fatti e le le le evidenti valutazioni in ordine alla complessità della pluralità di soggetti che si muovono nel mondo dell'internazionalizzazione questo è vero ma è anche vero do atto al Presidente la Tani in questo senso essa è stato uno dei principali promotori di un ragionamento che tendesse a mettere il sistema tutto questo mondo uno sforzo per lavorare assieme mantenendo ognuno le proprie specificità tra East
Il liceo Simest Sace emette e tutti Sotecam di commercio IP e tutti i soggetti che si muovono nel mondo internazionalizzazione in qualche modo viene fatto in ultimo in questi anni ancorché ripeto sia una tendenza diciamo a generalizzare nell'aspetto di di critica tout-court
Un qualche sforzo di interventi legislativi è stato fatto è stato fatto anche su temi piuttosto importanti
Penso dalla tutti alle possibilità di intervento che noi abbiamo per esempio in materia di finanziamento fino al quarantanove per cento sui parchi tecnologici
Che sta a significare al di là delle sue della generica espressione che c'è una valutazione in ordine ad una capacità di una possibilità di intervento
Su un insieme di impresa che vanno ad aggregarsi quindi non più soltanto su un intervento singolari ma evidentemente su una logica intervento plurale
Non sfugge a nessuno c'è un patrimonio ricchissimo del nostro Paese e evidentemente anche il nocciolo della capacità di intervento di sostegno internazionale se ne sta in questo
E la possibilità che abbiamo di sostenere il mondo dei distretti industriali nella propria capacità esportativa nella propria capacità di creare idee di filiere produttive sui mercati esteri molto spesso è questo che ci viene chiesto la possibilità di sostenere finanziariamente questo sforzo
Per noi è un momento molto importante e mi auguro che si possa parlare passare da un'attività che noi abitualmente facciamo insieme a quell'anche gli altri servizi aggiuntiva che quella di business scout invece di ricerca di un partner per le imprese italiane anche in condizioni difficili anche in territori particolarmente delicati e sul piano politico e sul piano della sicurezza si possa passare ad una politica di vera e propria ricerca di opportunità di sistema
Di un'aggregazione di impresa de che creino una filiera produttiva che posso competere creando condizioni di ricchezza spera in un maggior numero di imprese in ultimo come riferimento legislativo che mi pare importante che qua prendo
Lo spunto dell'intervento del dottor Nicastro e rispetto alla possibilità di gestire questo ci proviene dalla dal collegato alla Finanziaria l'ultima finanziaria la legge duecentoquarantotto di possibilità di gestire anche in termini di fondi di venture capital i fondi di sull'internazionalizzazione che hanno disposizione molto spesso le regioni
Tranne qualche sporadico caso molto spesso questi fondi non vengono gestiti in una logica di promozione del territorio e di sostegno all'impresa che da quel territorio devono evidentemente porsi sui mercati esteri ma vengono gestite
In una una logica molto spesso diciamo
Di sostegno a realtà locali o a clientele locali
Sei da questo punto di vista riusciremo a creare le condizioni per un accordo col sistema delle regioni io penso che come siamo facendo sui fondi di Venture Capital dello Stato si possano creare delle condizioni di nuovo sviluppo di un'opportunità a sostegno del sistema anche con i fondi regionali
La naturalità dottor landa lei parlando di fondi di Venture Capital se non ho colto male ritiene che occorre un intervento legislativo per consentire una con una confluenza dei diversi fondi silenzio cavi per per ricreare un fondo unico ed iniziare ad esempio disattiva non è
Si vedrà oggi il Brasile al al momento non è possibile ed evitare che si crea una situazione per cui il fondo Cynar viene utilizzato quasi totalmente l'imperatore ma solo alcuni fondi su cui abbiamo delle risorse
Che possono essere utilmente utilizzata questo non è non è l'unico caso in cui il legislatore il legislatore fa troppo diciamo crea uno strumento poi crea dei vincoli tali per cui bene dare adesso la parola all'altra banca dottor Messina
Torre centrale responsabile pianificazione controllo di banche in crisi
Sì grazie anch'io ritengo la ricerca molto interessante anche se devo dire la verità i duecento imprese su quattro mila mi stimano veramente molto poco nel nella risposta quindi anche dal punto di vista della capacità poi di poter assumere delle delle decisione delle soluzioni credo che il campione non sia così rappresentativo le teorie la pena
Effettivamente di poter stimolare di più l'attenzione anche per poter avere noi più informazioni e poter assumere più più decisioni dal punto di vista del tema che riguarda le banche italiane quanto siete presenti all'estero e come siete presenti sicuramente intesa da questo punto di vista ha una presenza molto forte nell'ambito dell'est Europa
Questa presenza sicuramente non è collegata alla nostra volontà di servire i clienti italiani ma è collegata alla nostra volontà di crescita
I ricavi l'Italia di banche intesa crescono fra il cinque dieci per cento in Est Europa crescono fra il quindici e il venti per cento quindi la scelta di di investire in Paesi esteri da parte delle banche italiane è una scelta che è motivata dalla volontà di determinare delle opzioni di crescita che sono quelle che il mercato di Borsa premia di più in termini di capitalizzazione di Borsa poi questo naturalmente permette di poter innestare
Delle politiche che vanno vacche a vantaggio delle imprese italiane ma la determinante nella scelta di investimento all'estero e certamente la logica di determinare individuare delle opzioni di crescita ed è quello che le banche spagnole hanno fatto nei loro investimenti sui mercati
Del Sudamerica certamente non hanno investito per supportare lo sviluppo dell'impresa e ma quelle una derivata delle loro opzioni di crescita le banche spagnole hanno tassi di crescita dei ricavi del loro Paese
Che variano fra il cinque dieci per cento e oltre il venti per cento invece nell'ambito del Sudamerica quindi la scelta del portafoglio delle aree geografiche una scelta che determinata principalmente dalle opzioni di crescita del gruppo
Poi la capacità naturalmente i mercati in cui si presidiano con quote di mercato che vanno oltre il dieci quindici per cento è sicuramente quella di poter assistere meglio poi le imprese italiane che si rivolgono all'estero
Noi abbiamo nel nostro gruppo avuto esperienza di cosa significa avere una presenza all'estero importante
In Paesi del Sudamerica ma con quote di mercato molto basse cioè fra il due cinque per cento che si sono tradotti in forti
Fonti di perdite e che nell'ambito del progetto di ristrutturazione del gruppo degli ultimi tre anni sono state cedute e tutto questo il lavoro di forte ristrutturazione della componente estera che non creava valore
Portandola verso quella che crea valore ha permesso di moltiplicare di molto la capitalizzazione di Borsa del gruppo
Questo non significa che il gruppo non sia nella posizione di poter crescere ulteriormente a Destro ma i paesi in cui crescere sono Paesi che vengono scelti sulla base del tasso di crescita possibile dei ricavi e della dimensione della banca oggetto di acquisizione che deve avere una quota di mercato importante sul mercato
Dal punto di vista delle filiali estere
Certamente il nostro gruppo ha fatto un lavoro di di riposizionamento importante anche in questo mondo ma abbiamo mantenuto quindici presenze
Nei paesi del mondo sono state determinate sulla base di quello che è la percentuale dei flussi di interscambio che passano attraverso queste filiali quindi per poter servire correttamente i clienti abbiamo tenuto aperte le filiali sulle quali c'era il maggiore impatto dal punto di vista della relazione con i nostri clienti vi ricordo che le filiali che operano solo basandosi sul sul sui ricavi derivanti da questa attività non sono in grado di mantenere un equilibrio economico e generalmente tendono ad accrescere lo dimensione attraverso operazioni di finanza oppure di colpo le teste rosso e finanziando operatori estero di cui non è noto o ben noto il grado di rischio e questo rappresenta un'altra delle fonti sulle quali è possibile mettere in difficoltà gli equilibri economici non solo della filiale ma anche e del del dell'insieme della banca quindi le scelte sulle filiali estere sono scelte che vengono fatte sulla base delle condizioni economiche e sono d'accordo con i Castro anche sulla volontà peraltro di garantire investimento nelle aree in cui tipo la Cina anche noi siamo presenti a Pechino e certamente non possiamo dire che è una filiale che ha dei ritorni economici positivi ma la nostra volontà di investire su queste aree quella di di essere al servizio dei clienti nelle aree in cui oggettivamente vediamo un potenziale di lavoro importante per i clienti
Cioè essere presenti in modo indiscriminato nell'ambito del mondo nona un valore se non perché focalizzato asservire dove effettivamente serviamo nei confronti dei nostri clienti un altro tema che secondo me è è veramente importante in questa ricerca è quello della fu per Fermo e stanno scusate che le duecento imprese soltanto mi lasciano un po'di perplessità ma certamente la necessità di avere maggiori informazioni su quelli che sono i servizi che le banche offrono perché noi intese in particolare ma così come Unicredito e le altre banche importanti in Italia stiamo facendo un forte lavoro di di razionalizzazione dell'offerta di prodotti di ridefinizione della della modalità organizzativa presso il quale servire le imprese e sono un po'stupito che ancora ci sia un'assoluta ritenuta forte carenza in questo ambito qui da questo punto di vista se è un problema delle banche certamente dobbiamo fare un maggior sforzo in termini di di formazione delle nostre persone e delle persone dell'impresa e questo sicuramente credo che sia un tema fondamentale perché credo che le banche italiane facciano molto per l'impresa sono in grado di poter far molto forse bisogna renderlo più più noto alle imprese
Volevo sottolineare che noi per primi sulle duecento inglese non siamo certo stato di questa di felici e devo dire che è costato sangue avere avere quelle risposte con un questionario forse eccessivamente
Complesso ma comunque mirato ad andare un po'al di là dei luoghi comuni ci siamo scontrati con una realtà che è quella di una scarsa collaborazione da parte delle imprese nonostante telefonate ripetute che la società specializzata e incaricata per questo scopo ha potuto compiere credo anch'io che in effetti dopo questa esperienza
Sarebbe utile calibrare questionari un po'meno pesante forse preparare la società che deve intervenire alla somministrazione diretta in altro modo
Detto questo allora agli ultimi due interventi nell'ordine Giorgio Tellini
Amministratore delegato di Sace BT
Che faceva il nome
Presentazione
Buongiorno ringrazio labili per avermi invitato alla presentazione di questa ricerca che è stata molto interessante soprattutto dal punto di vista anche dell'analisi delle situazioni e della descrizione dell'evoluzione dei sistemi ci sono stati anche dei punti critici o problematici per l'attività che magari nel seguito della mia presentazione permetterò di chiarire perlomeno a dare il mio punto di vista
Il mercato in generale cambiato notevolmente l'afflusso il flusso dei finanziamenti
Assecondato come crescente volume di scambi internazionali e soprattutto è cresciuta per la liquidabile capo una forte concorrenza
Fra i vari sistemi di copertura mentre nel passato diciamo che il pallino era in mano al Paese esportatore o al forno attorno al fornitore negli ultimi anni si è portato invece verso i Paesi acquirenti miglioramento generale del rischio
Nei Paesi emergenti ha permesso ai
Finale alla gli sponsor agli acquirenti di potere mettere in competizione ancor prima dell'offerta di prodotti l'offerta di finanziamento del progetto in maniera che aggiudicatrici la copertura salvo poi a selezionare i fornitori che per caratteristiche tecniche convenienti sono quelli più
Come niente per gli sponsor credo questo ha toccato anche le casse come sistemi paesi e come parte di rapporto con le banche con i mercati
Letta assoluto quindi e volute da prestatori garanti di ultima istanza a prestatori intermediari in situazioni in evoluzione nelle quali se fossero rimasti limitate a garantire i rischi verso Paesi diciamo sesta e settima categoria sarebbero stati emarginati e non avrebbero neppure potuto svolgere il ruolo un ruolo di sostegno allo sviluppo degli scambi e Gigli system degli investimenti in situazioni critiche perché un operatore che è presente occasionalmente o opportunisticamente sul mercato non è un'operazione che può capitalizzare esperienze risorse in grado di far fronte stabilmente acriticità criticità che sono talvolta crisi di aria
Ma anche difficoltà di accesso alle fonti di finanziamento per dimensioni d'impresa o per non sufficiente contro scienza degli elementi informativi e di valutazione del rischio in questo lei capì evolute sono passate quindi dall'offrire credito export tradizionale a offrire progetti Paesi e progetti mirati in alleanza con le banche soprattutto i Paesi con un minore una maggiore autonomia
Finanziano per esigenze strategiche o di settore odiare geografica indipendentemente dal contenuto di Apple per la singola transazione questo è un profondo cambiamento per cui lei porta non è e sostenuto da una offerta finanziaria ex ante non a copertura export della singola operazione
Sa se in questa linea ha cercato di tener conto dell'evoluzione che è strutturale non solo congiunturale innovando la gamma di prodotto stabilendo alleanze sul piano internazionale abbiamo sedici accordi con operatori
Per assicurazione quasi quasi colazione
Abbiamo introdotto il prodotti che tengono conto della difficoltà di accesso delle medie e piccole imprese abbiamo fatto proposte alle banche anche a seguito dell'evoluzione normativa che permettono di coniugare la garanzia del rischio con il finanziamento
E questo non soltanto nella fase esportativa ma anche nella fase di preparazione dell'esportazione quindi ora noi attraverso le banche con la corte alcune banche più presente hanno con lui già realizzato delle linee di credito in tal senso finanziamo il capitale circolante destinato all'espansione del
Contratti di commercio interazione ma non solo ma spesso sono stati finanziati col nuova approccio
Una gli investimenti necessari in alcuni settori a realizzare delle commesse che saranno poi pagati quando c'è un portafoglio ordini importanti che l'azienda non ha da subito la capacità di finanziare
Con capitale proprio con Capitalia di banche insieme le banche abbiamo finanziato l'ampliamento dello stabilimento sulla base di contratti aggiudicati settore della con atti uno di questi casi
Per cui la si è permesso la fidelizzazione di un'espansione in un settore strategico come quello appunto della natica a aziende in fase di startupper o sviluppo
Grande cambiamento riposizionamento di mercato
Credo che l'altro elemento importante sia stato anche quello di cercare di interpretare le esigenze di coniugazione della Carinzia rispetta vari prodotti sia credito bancario sia offerta di bond sia anche collocamento di titoli sul mercato
Il problema che è stato tre sono gli appunti fondamentali che vengono fatti assassini questa ricerca uno il prezzo i tempi e la politica assicurativa rispetto a livello di copertura
Per quanto riguarda i tempi effettivamente è stato
Fino almeno assieme si fa un fattore critico della nostra
Espansione la tappa qui siamo passati in cinque anni da duecento operazioni individuali l'anno a circa mille operazioni l'anno vuol dire quindi nell'arco di cinque anni
Quadruplicare quintuplicati il numero delle operazioni più che tu con quanto indicato oltre a quei prodotti complessi fatti insieme le banche che permettono di avere oggi un target di clientela dell'ordine del due mila mille cinquecento due mila clienti mentre siamo passati partiti appunto un'astrazione abbastanza limita e questo naturalmente è stato pagato perché cresce né la competenza e la capacità di servire un mercato diverso come quello delle piccole imprese del breve termine
Che quando sono arrivato nel due mila in Sace si consideravano escluso dal nostro target di mercato ha richiesto una crescita organizzativa di sistemi informatici e di cultura aziendale per interpretare le esigenze sì
Devo dire che adesso andata settembre con la riorganizzazione di produttivamente avrà Sarce il tempo medio tra l'arrivo e Lille
Definizione sono diciotto giorni quindi in tempo del tutto accettabili
Le operazioni più complesse arrivano a quarantuno giorni
Palco casi in cui c'è un negoziato in corso su operazioni di finanza strutturata in cui si fa la strutturazione congiunta tra imprese esportatrici e sponsor estero e banche
Ovviamente può richiedere talvolta per la messa a punto dei contratti di garanzie soprattutto pace fine anzi anche tempi né però sono sempre condivisi motivazione con l'imprenditore e con la Banca quindi l'approccio che era quella di partenza di in ordine al discorso del premier livello di premio
Nel passato il premier ha definito sul minimo benchmark stabilito a livello sì che corrisponde a rischio sovrano
E questo tre minuti per fare
Allora petto andava bene per i grandi contratti o per le operazioni in cui c'è effettivamente un Peugeot sopra sopra lo spostamento dalla domanda da operazioni con debitore sovrano denuncia del corpo e mente ha richiesto una maggiore sofisticazione dell'analisi e un allineamento che oggi e a livello internazionale sta a tutti adeguando
Prima un discorso di di breakeven che è stata una direttiva internazionale dal novantotto novantanove
Successivamente per
Movimenti che vengono dal Gran Bretagna dal Canada e da altri Paesi del Nord Europa che tengono conto anche del capitale impegnato conseguentemente la trasformazione di Sace in società per azioni
Porta anche in tace una cultura che non è solo quello di prezzare cooperazione secondo rischio magico conto anche del capitale impegnato come per un'azienda l'esigenza di autosostenibilità
In modo da assicurare la stabilità del tempo non potendo fare assegnamento se non con la garanzia di legge dello Stato ma non mai più sulla possibilità di contributi noi non operiamo con contributi pubblici noto risultato economico
è frutto della
Risultato di impegno di capitale delle competenze finanziarie quindi se in questo periodo i nostri premi sono adeguati è legato al fatto di prezzare il secondo i parametri di mercato in ordine all'accettazione del rischio
Devo dire che teniamo conto in questo altro elemento l'introduzione della garanzia cento per cento del fatto che su grandi contratti soprattutto soprattutto nel settore degli acciai del petrolchimico operatori statunitense pretori inglesi operatori di altri paesi
Usano e e ha manca il sì competono con l'offerta al cento per cento quindi sulle pari condizioni non abbiamo definito di criteri che noi quando siamo in grado di apprezzare il rischio
Come la controparte che chiede cioè quando abbiamo un uno Stato sovrano come controparte
Ho un rating ufficiale del progetto
O quando è dimostrata la concorrenza dei partecipanti per i quali c'è una componente anche di finanza privata aggiuntiva non siamo in grado di accompagnare il precetto con l'apertura al cento per cento
Limitate il numero di casi ma permette anche di essere come dire competitivi sui casi più complessi questo è l'esempio che segue i CCT unisex in ben tre film vera
Qualche beh ma anche in certi casi Spagna qualcosa voglio dire quando si esce fa una copertura al novantotto per cento e ne facciamo un'autovettura novantacinque accento credo che a differenza che splende quel rischio deve avere la consapevolezza della struttura dell'operazione
Nello stesso tempo questo evoluzione delle politiche di gestione ha portato anche una pista degli impegni coperti assicurati passati da due miliardi
E sei nel due mila uno a sette miliardi e se nel due mila cinque dalla quota dello zero novanta per cento a quota di russe per il sessanta per cento
Il che vuol dire che ha trovato riscontro nostro fette di prodotti sul mercato assecondando la crescita dell'internazionalizzazione delle imprese in una fase testata come dire dis non
Non è sparizione devoluti all'esportazione io credo che ci siano oltre risultati conseguiti importanti spazi di crescita di collaborazione con le banche con le imprese nella condizione dei fischi perché se la domanda di internazionalizzazione cresce se il devono crescere gli investimenti e anche la capacità di accompagnare le imprese sui mercati esteri
E questo tanto più facile quanto mettendo insieme le risorse di capitale delle banche
E di capacità di accensione di rischio delle di Sace possiamo offrire all'impresa sulla copertura
Anche sulla loro attività al ministro quindi sull'attività che muove dall'Italia sull'attività che si espande nei Paesi esteri
E dall'estero su paesi terzi questo direttamente in alleanza con le banche trovando accordi di copertura e di finanziamento per i grandi acquirenti su grandi progetti
Per linee di credito il plafond assicurativi condivisi nei settori strategici che sono rilevanti per l'espansione
E in qualche misura sempre
Meno legalmente vincolate alla percentuale di con tutto materiale che muove dall'Italia sempre più attenti a valore aggiunto e di competenza che l'Italia tra da queste operazioni
Credo che su questa linea ci sia uno spazio crescente nel campo dell'informazione
Della formazione abbiamo fatto una scuola Sace abbiamo con Sace Bt creato un database stiamo creando una database a livello europeo per potersi a dirle in presi in via
Con offerte di analisi
Dell'acquirente preventiva alla richiesta di copertura come un servizio il più attivo
Un database che deve essere in grado di far fronte per poter prendere qualche dimezzati allo stand degli operatori internazionali commi principali fair-play Sacile su questa linea a una volontà di un progetto di espansione che muove con uffici all'estero
Che sono state perché adesso in Russia
E sarà entro l'anno in Cina seguita alla Turchia
L'India il Brasile in modo di trovare un modo di essere vicini alle intese nel leggere i mercati nella viene in quel Paesi degli alleati che ci coprono in qualche misura facendo operazioni congiunte di assicurazione
Anche nell'interesse di un prestito però su quel paese grazie
Grazie grazie
Last but not least l'ambasciatore Umberto Vattani presidente dell'ICE ti chiedo se poi contenerti
Per la disciplina grazie grazie mille trentotto vorrei
Fare i miei complimenti agli organizzatori di questo forum che hanno scelto tra l'altro come simbolo non una finestra non portoni
Che sia presenti in maniera dinamica immagino che non sia aperto ancora del tutto perché il planisfero non è completo
Ma che sia e questa da giustamente è un eccellente
Introduzione a un'architettura del resto molto ardita perché CEE da un lato una serie di temi che verranno approfondite delle sessioni tematiche poi c'è anche una vera e propria esame a livello geografico di quello che può si presenta comici trazione in Cina in Russia in Turchia ma c'è anche questo studio molto interessante che Fabrizio Onida presentato e che mette in evidenza un fatto che è stato poi ripreso
Da alcuni che mi hanno preceduto e cioè che
C'è stato un enorme intra ordinaria positiva trasformazione grazie mille nel nell'ambito bancario e direi anche in questi due grandi istituzioni da Simest della Sace qui rappresentate
Ci si potrebbe chiedere se di fronte a tutte queste trasformazioni così importanti la consapevolezza dei prodotti o dei servizi messi a disposizione delle imprese e cresciuta o invece lascia ancora degli spazi e delle lacune
E sembrerebbe di sì stando proprio all'analisi fatta da questo studio e allora viene naturale porsi la domanda ma noi del settore pubblico abbiamo fatto il nostro dovere nel cercare di facilitare in questa conoscenze queste diffusione dei dati bene se andiamo a vedere per quanto riguarda il ministero degli esteri quello che si chiamava il ministero delle Attività Produttive licenze nel due mila e quattro cioè due anni fa
Si decise di creare questi sportelli unici
Avendo due reti a disposizione quella diplomatica consolare e quella dell'ICE si disse ma perché lavorare in maniera separata quando magari siamo tutti a servì
Sito del sistema economico italiano e delle imprese
Uniamoli
E debbo dire che oggi praticamente quasi la metà degli uffici di cui LICE dispone all'estero sono centoundici e praticamente collegate in maniera molto molto stretta con l'ambasciata e con i consolati dove opera
L'effetto ulteriore non molto sovente sottolineato è stato quello che un istituto per il commercio estero quelle lì dice che era abituata a lavorare soprattutto per settori
E per settori merceologici ha così potuto guadagnare da questa maggiore intesa uno sguardo di carattere più strategico più geografico
Per cui oggi si riesce meglio a vedere quello che noi facciamo per esempio in Giappone o in Cina o in Russia o altro
Questa la chiamerei la prima fase in cui questi questo sforzo di unificazione delle tre reti
Si è realizzato la seconda è quella che è avvenuta all'inizio di quest'anno
Sono molto lieto che Giancarlo Lanna
E Giorgio Tellini siano qui presenti perché con loro abbiamo dato vita a un tavolo di coordinamento tra tutti gli enti pubblici che lavorano nel campo di l'internazionalizzazione
Giancarlo Lanna li ha ricordati un momento fa sono questi ai quali aggiungere Ippolita Alia ENI
Sviluppo Italia ed altri che qui non sono presenti
Ebbene questa questa nostra intesa
L'abbiamo poi rappresentato al Forum della pubblica amministrazione
E debbo dire che ha riscosso molto interesse e questo dimostra che ancora oggi bisognerebbe farla conoscere di più e sviluppare ulteriormente un'azione di comunicazione in questo campo
Infine si dovrà aprire una terza fase nella quale gli enti pubblici lavoreranno sempre in maniera più coordinata più sinergica si dice oggi con gli enti territoriali
Con la Confindustria con tutte le associazioni e perché no con l'Unioncamere l'Assocamerestero e e naturalmente
Questa importantissima associazione bancaria
E lei i suoi componenti
Ebbene
Non è che soltanto manca la conoscenza degli strumenti e dei prodotti messi a disposizione delle aziende mancano in realtà anche molte informazioni sui Paesi anche Sissi non mancano certo non sono certo
Poco numerosi le guide i rapporti i siti web e così via
Ma quello che più sorprende
E che sembriamo parecchio assenti dalle opportunità che presentano le organizzazioni internazionali
Stiamo facendo uno studio all'ICE sul nostro rientro dei fondi alla Banca mondiale
Ma ci siamo accorti che non è solo quello il problema c'è anche presso le delegazioni dell'Unione Europea sparsi ormai in tutto il mondo
E ci chiediamo come mai su concorsi aperti su gare internazionali così ampie le risposte delle aziende italiane siano così rare così poco numerosi quasi quanto il risultato di delle dell'inchiesta fatta da questo studio duecento mi pare su quattro mila come è possibile che noi non rispondiamo a queste sollecitazioni ecco qual è il problema e proprio per questo motivo l'istituto sta cercando di andare a fondo lo abbiamo farlo stiamo facendo col nostro direttore esecutivo alla Banca Mondiale Bessone
Ma anche con alcuni esperti e la stessa cosa vogliamo fare a Bruxelles presso l'Unione europea
Bene se questo deficit c'è cioè una mancata risposta nonostante che numerose
Opportunità che si presentano riteniamo che sia forse opportuno seguire la strada che ci viene additata proprio oggi in quest'accordo a tre tra l'abile a Confindustria e Licci
E lavorando soprattutto su tre temi riprende in parte molte delle cose che sono state dette dai miei colleghi ma vedrei soprattutto uno sforzo di comunicazione per integrata dove invece di dire in tanti la stessa cosa diciamo tutti insieme le stesse ecco questo non è facile
Perché spesso mi è capitato di vedere le schede Paese che vengono presi preparate per un ministro che va all'estero o per un'associazione che fa un'ammissione e così via ed è sorprendente
Sono molto diversi e pure i confini son sempre quelli la popolazione la stessa la capitale raramente cambia
E le presenze italiane o l'opportunità anche quelle sono noti
Perché varrebbe la pena di fare uno sforzo per cercare di integrare meglio questo tipo di comunicazione secondo la formazione Giorgio Tellini momento ha fatto riferimento a tutta una serie di strumenti che richiedono una maggiore preparazione da parte chili di chi li deve usare e noi abbiamo notato che con i corsi che facciamo voi forse siete tutti al corrente di questi famosi core cioè corsi il commercio estero ormai su un quarant'anni cheliceri porta avanti e abbiamo formato più di mille duecento
Manager suo professionisti o Esperti in campo internazionale ebbene che qui c'è molto da fare perché si conoscano meglio tutti questi strumenti per l'internazionalizzazione messi a fuoco è uno dei problemi che noi discutiamo in questo tavolo assente di questi enti pubblici e proprio come fare in modo che il sistema di formazione
Tenga conto di tutte le trasformazioni che ci sono in modo da consentire ai nostri direttori degli uffici ICE sparsi per il mondo di rappresentare non soltanto le iniziative che fa Licci ma anche quelle che mette a fuoco e mette a punto la Sace o la Simest Sviluppo Italia e così via
Sono da porremmo che nostri direttori fossero al servizio di tutti gli altri
E non soltanto si riferissero innovazione di formazione da terzo tanto il monitoraggio cioè la cultura del risultato
Ho dovuto rendermi conto io stesso che molto spesso quando si riferisce su quello che noi facciamo parlo del liceo in un determinato Paese vengono elencate le azioni promozionali i variopinti le missioni le
Incontri con la stampa e così via
Ebbene non è questo Fini a ben vedere il risultato al quale si dovrebbe mirare sono tutti strumenti la missione l'evento promozionale la presentazione di prodotti quello che conta è il risultato finale
Il risultato finale si conta con le statistiche
E noi per esempio proprio stamattina mentre eravamo al ministero degli esteri si parlava di Giappone
Ho dovuto ricordare che nel Paese al quale noi ci sentiamo molto vicini e dove noi siamo molto presenti ciononostante nell'ultimo anno i francesi hanno guadagnato un sei per cento in più nelle loro esportazioni e ne abbiam perso quasi la stessa cifra
Il che vuol dire che a ben guardare
Noi dovremmo forse essere più attenti sviluppare di più questa capacità di dare obiettivi numerici e non soltanto qualitativi alla nostra azione
Proporci per esempio di raggiungere un Paese che ci sta davanti in un determinato in una determinata area geografica un determinato Paese ecco concludo
Dicendo che la nuova legislatura si è aperta con il ripristino
Del ministro del ministero per il Commercio internazionale e io credo che questo sia una buona occasione
Per cercare di vedere a che punto siamo dove siamo arrivati
Eventualmente ripartire in alcune di queste direzioni io ho voluto ricordare quelle trendy la comunicazione la formazione e il monitoraggio dei risultati troppe dando una maggiore carica
Dinamica alla nostra attività molte grazie
Grazie mille ringrazio ancora labili per questa iniziativa voglio menzionare anche la collaborazione preziosa della mia collega Enzo Capizzi
Che ha come guidato questa ricerca ringrazio il pane visti non c'è tempo per fare nessun secondo giro siamo attesi credo al al griffe di al il fare lance qui fuori grazie mille al pomeriggio alle tra un'ora esatta
Dove quattordici e trenta esatte ok quindi abbiamo cinquantacinque minuti perché alle cinque comunque chiude